Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligungeb4y-1154

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Ein patentiertes, revolutionäres High-Tech Sportgerät sucht Wachstumskapital für die Expansion. Das Unternehmen, vor zwei Jahren gegründet, befindet sich derzeit auf Investorensuche.

Effektiv, einfach, transportabel und mit modernster Technik ausgestattet will diese Innovation den Sportmarkt revolutionieren und die Fitness der Menschen nachhaltig verbessern.

Das Geschäftsmodell unseres Mandanten richtet sich auf der einen Seite an Amateur- und Profisportler (B2C), auf der anderen Seite an Unternehmen, die z.B. als Sponsoren und/oder Werbepartner die Community als Kommunikations- und Vertriebskanal nutzen möchten (B2B).

Die Sensorik im Inneren des Gerätes, die dazugehörende App und die integrierte Blockchain-Technologie ermöglichen verschiedenste Anwendungen und Geschäftsmodelle.

Key Facts:

Patentiertes, einfach aufzubauendes und transportables Sportgerät mit IoT-Funktionalitäten
Community App für unterschiedliche, virtuelle Wettkämpfe, Trainingsfortschritt und mehr
Hoher Gamification-Ansatz mit wissenschaftlichem Hintergrund
Aktuell liegen bereits ca. 800 Vorbestellungen für das Gerät vor
Starke Expansion in 2022 geplant

Ziel: Wachstumskapital

KATEGORIE

B2C und B2B
Handel
High-Tech
Blockchain
IoT Sportgerät
Fitness

KAPITALBEDARF

Bis 5 Mio. €

TRANSAKTION

Wachstum / Beteiligung

PROFITABILITÄT

2 bis 3 Jahre

GESCHÄFTSMODELL

Das Geschäftsmodell unseres Mandanten gliedert sich in 5 Bereiche auf:

Verkauf des Sportgeräts
Abonnements mit Premium-Features
Blockchain Token
Kooperationen & Datenhandel
Fashion & Merchandise

Ziel ist es, den Customer Lifetime Value konstant und nachhaltig hochzuhalten. Dies soll mittels diverser Mechanismen realisiert werden.

Mit Gamification-Elementen wird die Motivation der Nutzer hochgehalten und gute Leistungen werden mittels Sponsoren direkt incentiviert.

Zudem soll ein Nutzer die Möglichkeiten bekommen, seine durch die Nutzung des Gerätes erworbenen Ergebnisse (z.B. aus Wettkämpfen oder Herausforderungen) gegen Kryptowährung zu tauschen und somit direkten Nutzen aus seiner sportlichen Leistung erzielen.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Die Verbindung eines hocheffizienten, patentierten, vernetzten und einfach zu verwendenden Sportgerätes mit Gamification- & Community-Ansatz stellt bereits ein einen klaren Wachstumscase dar.

Die Verbindung mit der Blockchain-Technologie und die Erfassung der Daten sind weitere solide Standbeine, die zur Stabilität und weiterem Wachstum beitragen.

Daneben gibt es bereits Konzepte für weitere Sportgeräte. Ziel ist die Etablierung eines umfassenden und bezahlbaren Ökosystems an vernetzten Fitnessgeräten.

Dabei verknüpfen die Gründer mit Ihrem Geschäftsmodell einige interessante Märkte, deren nachhaltiges Wachstum über die Jahre stabil bleiben wird:

Digital Health
Sportausrüstung
Fitness Software
Datenbasierter Ansatz

MITARBEITER

Das Team besteht derzeit aus 10 Mitarbeitern.

Management

Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Managern aus Vertrieb, IT und Marketing.

FINANZDATEN

In den vergangenen Monaten wurden bereits ca. 5 Mio. € Investorengelder eingesammelt und es liegen aktuell etwa 800 validierte Vorbestellungen für das Sportgerät vor.

2022e20232e2024e2025e

Umsatz49,31 Mio €111,96 Mio €328,03 Mio €612,46 Mio €

EBIT-7,33 Mio €8,54 Mio €54,78 Mio €163,39 Mio €

	2022e	20232e	2024e	2025e
Umsatz	49,31 Mio €	111,96 Mio €	328,03 Mio €	612,46 Mio €
EBIT	-7,33 Mio €	8,54 Mio €	54,78 Mio €	163,39 Mio €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Süddeutschland.

Transaktionsvorhaben

Gesucht werden 5 Mio. EUR., in Tranchen möglich

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NDA Mandat eb4y-1154 (151 Downloads)

"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

Prof. Dr. Karl Wagner

Geschäftsführer

procon Unternehmensberatung GmbH

https://www.procon.at/