Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-1160

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Startup mit neuartigem Ansatz der Produktpräsentation in Live-Videostreaming und einer Plattform für Event-Management sucht Kapital, um die Series A-Finanzierung abzuschließen.

Mit innovativer Technologie und vielen Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen eine einzigartige Dienstleistung für Konsumenten, Brands und Videoproduzenten:
Eine neue Augmented Reality Video Hosting Plattform mit der Möglichkeit direkt in den Videostream personalisiert Produkte einzubinden, die zudem interaktiv sind.

So können Produkte direkt aus dem Video in den Warenkorb gelegt oder Detailinfos abgerufen werden.

Der Eventmanager rundet das Ganze ab, in dem er die Organisation von Events, die dazugehörenden Live-Streams und die Kollaboration sinnvoll verbindet.

 

Key Facts:

  • Innovative Augmented Reality Technologie um Inhalt ohne Medienbruch zu verbinden
  • Keine Unterbrechungen durch Ads mehr nötig. Alles findet im Video statt
  • Urheber der Videos behalten die Rechte daran
  • Innovative Funktionen für Videoproduzenten
  • Interaktive Livestreams mit Q&A, Umfragen, Chats
  • SAAS Plattform für Event Management
  • Die Lösungen sind voll DSGVO kompatibel

 

Ziel:     2 Mio. € Wachstumskapital bei bereits eingesammelten 9,3 Mio. €

KATEGORIE


  • Plattform/SaaS

  • Video Plattform / Medien

  • OTT

  • Events


KAPITALBEDARF

~ 2 Mio. €

TRANSAKTION

Wachstumsfinanzierung
direkte oder stille Beteiligung

PROFITABILITÄT

2 bis 3 Jahre

GESCHÄFTSMODELL

Das Geschäftsmodell unseres Mandanten basiert auf einem PWC Auditierten Businessplan und gliedert sich in 3 Bereiche auf:

Video Plattform

  • Verkauf von Werbeflächen in den Videos an Werbekunden inkl. Revenue Share mit den Content Produzenten
  • Revenue Shares an Verkäufen aus den (Live-) Videostreams heraus (Live Shopping)

Eventmanager

  • Lizenzierung der Event Manager Plattform
  • Beratung
  • Unterstützung in der Organisation von Services

Consulting und Infrastruktur

  • Enterprise Kunden: Beratung und Bereitstellung von White Label Lösung
  • Vermietung von Studiokapazitäten

 

Der größte Umsatzanteil entfällt dabei auf die Video-Plattform.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Neues Nutzererlebnis ohne Werbeunterbrechungen dank AR-Technologie

  • Viele Zuschauer beenden den Livestream während der Werbepausen, wodurch Streams für Marken und Zuschauer gleichermaßen unattraktiv werden
  • 90 % der Facebook-Livestreaming-Ansichtssitzungen werden vom Zuschauer beendet, wenn eine Werbeunterbrechung auftritt

Optimierte Kundenbindung - Integriertes Live-Shopping und Live-Interaktion mit der Community

  • Große Marken suchen ständig nach alternativen Vertriebskanälen, um ihre Produkte auf ansprechende Weise zu bewerben
  • Hohe Verkaufsgebühren von Plattformen können als Hürde fungieren

Urherberrechte verbleiben beim Urheber

  • Inhaltsersteller verlieren ihre IP-Rechte beim Hochladen von Inhalten auf gängige Live-Streaming- und VoD-Plattformen
  • Marktexperten bestätigen, dass Content-Ersteller in bestimmten Fällen Videos von Live-Streams nach dem Streamen löschen, um den Verlust von geistigem Eigentum und Lizenzgebühren zu vermeiden

Innovative Funktionen für Videoproduzenten minimieren den Aufwand

  • Erfolge von Kurzformat-Videoplattformen (z. B. TikTok) unterstreichen die Relevanz einer einfachen und effizienten Content-Produktion
    • Studien zeigen, dass Content-Ersteller durchschnittlich 7 Stunden mit einem 1- bis 5-minütigen YouTube-Video verbringen

Management

Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Managern und Seriengründer, die bereits einen erfolgreichen Exit mit einer großen US-Plattform abgeschlossen haben.

FINANZDATEN

Umsatz20212022e2023e2024e2025e
Video Plattform1,5 Mio.2 Mio. €15 Mio. €41 Mio. €98 Mio. €
Eventmanager5 Mio. €6 Mio. €7 Mio. €8 Mio. €9 Mio. €
Gesamt6,5 Mio. €8 Mio. €22 Mio. €49 Mio. €107 Mio. €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im südlichen DACH-Raum.

Transaktions­vorhaben

Gesucht werden 2 Mio. € bei bereits eingesammeltem Kapital von 9,3 Mio. €

Transaktions­kriterien

Wachstumsfinanzierung und/oder direkte oder stille Beteiligung.

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"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

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Prof. Dr. Karl Wagner
Geschäftsführer
procon Unternehmensberatung GmbH
https://www.procon.at/
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