Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1162

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Unabhängiger IT-Systemintegrator sucht Käufer. Unser Mandant ist seit 20 Jahren als Spezialist für Software-Systemintegration und IT-Softwaremanagement tätig. Hierzu bietet das Unternehmen seinen Kunden die umfassende Analyse Ihrer IT-Infrastruktur, kundenorientiertes Consulting und Customizing an, implementiert Software und übernimmt die Inbetriebnahme, Pflege und Support der IT-Infrastrukturen und Systeme.

 

Key Facts:

  • Spezialisierung auf Softwarelösungen und Managementsysteme führender Hersteller (Best of Breed)
  • Consulting im Bereich Optimierung, Implementierung und Integration von Komponenten
  • Einheitliche Verwaltung der Kunden-IT-Umgebung
  • Service Management
  • Cyber-Sicherheit
  • DevOps
  • Geschäftsprozess-Automatisierung

 

Ziel: Begleitete Unternehmensnachfolge

 

KATEGORIE

IT-Servicemanagement (ITSM)
IT Operations Management (ITOM)
Automation
Security
Unified Endpoint Management

UMSATZKLASSE

4 – 5 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf gegen Gebot,
strategische Beteiligung möglich

PROFITABILITÄT

~ 5-10% EBIT (adjusted)

GESCHÄFTSMODELL

Unser Mandant unterstützt primär IT-Abteilungen bei Planung, Aufbau, Pflege und Betrieb von IT-Systemen. Das Leistungsportfolio umfasst:

  • Lizenzen
  • Consulting und Services
  • Managed Services
  • Konzept Industrie 4.0
  • DSVGO Lösungen
  • IT Support Center (1st, 2nd und 3rd -Level Support)
  • IT-Training
  • IT-Betrieb und Monitoring
  • Security Lösungen

 

Umsätze erlöst das Unternehmen mit Lizenzen (9%), wiederkehrende Wartung und MSP Lizenzen (43%) und Dienstleistung (48%). Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit Hersteller und Lieferanten zusammen und ist zum Teil exklusiver Partner.

KUNDEN

Das Unternehmen betreut namhafte Kunden jeglicher Größenordnung. Insgesamt 220 Kunden vertrauen auf die Dienstleistungen unseres Mandanten. Die Top 10 macht dabei 10% des gesamten Umsatzes aus.

Allein im Jahr 2020 und 2021 konnten 57 Neukunden gewonnen werden.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt aktuell inklusive der Geschäftsführung 23 Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung. Das Team ist hoch motiviert und verfügt über fundierte Erfahrung bei der Implementierung internationaler Software-Entwicklungsprojekte.

Management

Das Management besteht aus erfahrenen IT-Experten.

FINANZDATEN

Umsatzaufteilung:

  • Lizenzen (9%)
  • wiederkehrende Wartung und MSP Lizenzen (43%)
  • Dienstleistung (48%)

Zu beachten sind hier die Abgrenzungspositionen der wiederkehrenden Umsätze. Im Jahr 2020 und 2021 wurden jeweils über 5 Mio. EUR umgesetzt.

Jahr2018201920202021e
Umsatz4,4 Mio.4,3 Mio. €3,9 Mio. €4,5 Mio. €
Ebit220 Tsd. €130 Tsd. €85 Tsd. €200 Tsd. €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mitteldeutschland.

TransaKtionSVORHABEN

Der Mandant wünscht die Nachfolgeregelung aktiv anzugehen. Deshalb bietet der Mandant den Erwerb von Anteilen an seinem Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an.

TransaKtionSKRITERIEN

Begleitete Unternehmensnachfolge.

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"Die professionelle Vorgehensweise und die Geschwindigkeit bei der Durchführung meines Mandates haben mich sehr beeindruckt.
Nach knapp 4 Monaten war alles unter Dach und Fach. Danke."

Dr. M. Pachlatko
CEO / Geschäftsführer
smartpoint IT consulting GmbH
https://www.smartpoint.at/
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