Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1171

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Individual Softwarehersteller für kundenspezifische Lösungen sucht Käufer. Seit Unternehmensgründung vor gut 10 Jahren, entwickelt unser Mandant individuelle Softwarelösungen für das Kerngeschäft seiner Kunden.

Beginnend bei der Anforderungsanalyse, der Erstellung von Prototypen bis zur Realisierung, gewährleistet das Unternehmen auch die Integration in die bestehende IT-Landschaft und den laufenden Betrieb. So entstehen kundenspezifische Lösungen, die tief in die Geschäftsabläufe der Kunden integriert sind.

Die sich immerzu verändernden Geschäftsprozesse und Anforderungen der Kunden ziehen die ständige Weiterentwicklung der bereits eingeführten SW-Lösungen nach sich, ein Grund, warum unser Mandant als Softwarelieferant seiner Kunden nur äußerst schwer zu ersetzen ist. Deshalb gewinnt unser Mandant, als zuverlässiger Partner seiner Kunden, langfristige Projektverträge mit großem Umsatzvolumen.

Technologien:

Java/J2EE (Spring, Node.js)
Microsoft .NET (C#, C++/CLI, Unmanaged C++, Pinvoke, Azure Cloud, IIS)
Client Plattformen (WebAssembly, Blazor, JavaScript/TypeScript, Android und iOS)

Themenfelder:

Individualsoftware
CRM Customization
Mobile Apps
Beratung / Consulting
Planung, Automatisierung, Optimierung
Business Analysis
Requirement Engeneering

Ziel: Unternehmensverkauf gegen Gebot

KATEGORIE

Individuelle Softwareentwicklung
Rapid Prototyping
Test-driven Entwicklung
Agile/Iterative Entwicklung
(Scrum, Kanban)
Personalbereitstellung

UMSATZKLASSE

5 – 10 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf
gegen Gebot

PROFITABILITÄT

> 20%

GESCHÄFTSMODELL

Der Mandant verfügt über exzellentes Know-how in den beiden primären Domänen - .NET und Java und hat darüber hinaus weitreichende Erfahrung in nativer und eingebetteter Programmierung, insbesondere mit dem Schwerpunkt, Legacy-Systeme für den bidirektionalen Datentransfer an eine der beiden Domänen anzubinden. Besondere weitreichende Prozesskompetenz weist unser Mandant in den nachfolgenden exemplarisch aufgeführten Branchen auf. Hierzu ein kleiner Auszug aus realisierten Projektaufträgen:

Telekommunikation

Mobile Außendienstlösung für Service Techniker, Task- und Routenoptimierung auf ~1700 Endgeräten mit Anbindung an Backendsysteme.

CRM Frontend mit 360° Sicht auf den Kunden über alle Backendsysteme für ~4000 Anwender.

Banken und Versicherungen

CRM Vertriebssoftware für ~200 User und Callcenter-Lösung für ~40 Agents.

Energie

Software/Hardware für die Automatisierung von Gebäuden und Anlagen. Cloud-basierte Datenerfassung und Berichtserstellung vor Ort über Mobile Devices.

Non-Profit-Organisation

Einsatzplanung von Menschen und Maschinen für 10 Leitstellen mit rund 2.400 Mitarbeitern und 160 Einsatzfahrzeugen.

KUNDEN

Mehr als 40 namhafte Enterprise-Kunden aus den Branchen Telekommunikation, Banken, Versicherungen, Non-Profit-Organisation und dem Baugewerbe vertrauen seit Jahren dem Unternehmen.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 70 hochkarätige Softwareentwickler und Businessanalysten. Die Organisation besteht aus festangestellten Mitarbeitern und Freelancern. Die Aufteilung ist etwa 50/50.

Management

Das Management besteht aus 2 geschäftsführenden Gesellschaftern, die von einer zweiten Führungsebene, bestehend aus 5 weiteren Teamleitern, im Tagesgeschäft entlastet werden. Dem entsprechend ist das Unternehmen für eine Nachfolgeregelung organisatorisch bereits gut aufgestellt.

FINANZDATEN

Jahr2019202020212022e

Umsatz4,79 Mio. €6,82 Mio. €7,68 Mio. €~ 8,5 Mio. €

Ebit1,32 Mio. €1,48 Mio. €1,64 Mio. €~ 1,7 Mio. €

Jahr	2019	2020	2021	2022e
Umsatz	4,79 Mio. €	6,82 Mio. €	7,68 Mio. €	~ 8,5 Mio. €
Ebit	1,32 Mio. €	1,48 Mio. €	1,64 Mio. €	~ 1,7 Mio. €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Österreich und betreibt insgesamt 3 Standorte. Einer der Standorte befindet sich für das Nearshoring im nahegelegenen Ausland.

Transaktionsvorhaben

Die Gesellschafter möchten das Unternehmen im Rahmen einer geordneten Unternehmensnachfolge übergeben.

Transaktionskriterien

Übernahme aller Gesellschaftsanteile.

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NDA Mandat eb4y-1171 (158 Downloads)

"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

Prof. Dr. Karl Wagner

Geschäftsführer

procon Unternehmensberatung GmbH

https://www.procon.at/

Exposé herunterladen:

Exposé Mandat eb4y-1171 (196 Downloads)

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