Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1172

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Distributor für Softwareprodukte im Bereich des Business Continuity Management sucht einen Käufer.

Das Produktportfolio umfasst Softwarelösungen für Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery, Monitoring, Security & Compliance und Migration von Servern und Datenbanken. Das vor gut 20 Jahren gegründete Unternehmen, mit besonderer Expertise im Bereich der IBM Power i Plattform, verfügt zusätzlich über eine Vielzahl an Technologiepartnerschaften zu Softwareherstellern, die es dem Mandanten ermöglichen, herstellerneutral seine Vertriebspartner zu unterstützen.

Ziel: Unternehmensverkauf – gegen Gebot

KATEGORIE

Distribution von SW-Lösungen für:
- Hochverfügbarkeit
- Disaster Recovery
- Monitoring, Security & Compliance
- Migration von Servern und Datenbanken
Software as a Service
HA as a Service

UMSATZKLASSE

1 – 2 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf, gegen Gebot

BRUTTOMARGE

> 25%

GESCHÄFTSMODELL

Herstellerunabhängig empfiehlt der Mandant seinen Vertriebspartnern und Endkunden den richtigen Produktmix an Software-Lösungen, um den unterbrechungsfreien Betrieb der Geschäftsabläufe zu gewährleisten. Neben dem Lizenz- und Maintenance Verkauf mit flexiblen Kauf- und Mietmodellen für die Software, bietet der Mandant als SW-Distributor, vollumfänglich alle Dienstleistung von der Beratung bis zur Implementierung und Betreuung, an. Auf Wunsch wird auch die Administration, als Software as a Service und HA as a Service, für den Betrieb der eingesetzten Softwareprodukte mit 24/7 Support übernommen.

KUNDEN

Seit Unternehmensgründung vertrauen als Vertriebspartner mehr als 25 der größten namhaften Systemhäuser und rund 130 Endkunden im DACH-Raum der Expertise des Unternehmens.

MITARBEITER

Das Unternehmen hat einen Festangestellten und ein Netzwerk aus langjährig tätigen freien Mitarbeitern, die bei Bedarf den Vor-Ort-Service an Dienstleistungen für Installation und Schulung übernehmen, als auch Leadgeber fungieren.

Management

Das Management besteht aus den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern deren Kernkompetenz, die Beratung und der Vertrieb sind und teilweise selbst, operativ auch den Vor-Ort-Service an Dienstleistungen erbringen.

FINANZDATEN

Jahr2019202020212022e

Umsatz0,99 Mio. €1,04 Mio. €1,28 Mio. €~ 1,40 Mio. €

Bruttomarge0,37 Mio. €0,24 Mio. €0,41 Mio. €~ 0,58 Mio. €

Jahr	2019	2020	2021	2022e
Umsatz	0,99 Mio. €	1,04 Mio. €	1,28 Mio. €	~ 1,40 Mio. €
Bruttomarge	0,37 Mio. €	0,24 Mio. €	0,41 Mio. €	~ 0,58 Mio. €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland.

Transaktionsvorhaben

Die geschäftsführenden Gesellschafter möchten sich aus Altersgründen aus dem Geschäft zurückziehen und bieten deshalb den Erwerb aller Gesellschaftsanteile an. Die Kaufpreisvorstellung liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Transaktionskriterien

Übernahme aller Gesellschaftsanteile.

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NDA Mandat eb4y-1172 (27 Downloads)

"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

Prof. Dr. Karl Wagner

Geschäftsführer

procon Unternehmensberatung GmbH

https://www.procon.at/

Exposé herunterladen:

Exposé Mandat eb4y-1172 (36 Downloads)

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