Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1175

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Spezialisiertes Unternehmen im Bereich Digitalisierung, Customer-Relationship-Management, Intelligent Document Processing Solutions sowie Workflow Engine zur Automatisierung (Low – Code & No Code) sucht Investoren zur weiteren Geschäftsentwicklung.

Mit hochqualifizierten Mitarbeitern berät, implementiert und entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen für Ihre Kunden. Dabei setzt das Unternehmen auf Open Source Technologien, Eigenentwicklungen und innovative Standardsoftware im Bereich künstliche Intelligenz, Intelligent Dokument Processing Solutions, Workflow, Integration und CRM.

Von Dokumentenerkennung über automatisierte Workflows bis hin zu No-Code Applikationen in einer Plattform wird alles abgedeckt. Alles wird auf einer eigenen Cloud-Infrastruktur in Frankfurt betrieben.

"Software made & hosted in Germany“.

Unser Mandant ist dabei branchenunabhängig und agiert seit mehr als zehn Jahren in über 20 Ländern am Markt und konnte bereits eine hohe dreistellige Anzahl an Projekten erfolgreich abschließen.

Key Facts:

Innovatives flexibles Unternehmen
Eigene Entwicklungen im Bereich Dokumenten Capture und Erkennung
NO-Code & Low-Code Applikationen in der Cloud betrieben
Experte im Bereich Open Source Technologie
Integration und Know How in führenden CRM und ERP Systemen
Implementiert und vertreibt innovative Standardsoftware im Bereich IDP, CRM
Großartiges Team aus erfahrenen Beratern und Entwicklern
Klarer Fokus auf Business Value

Ziel: Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung sucht der Mandant einen strategischen Investor und bietet deshalb den vollständigen oder teilweisen Erwerb von Anteilen an

KATEGORIE

CRM
ECM, OCR, IDP
SaaS
Low-Code, No-Code

UMSATZKLASSE

– 2 Mio. €

TRANSAKTION

Vollständiger oder teilweiser Erwerb von Unternehmensanteilen

PROFITABILITÄT

2021 ~ 5-10% EBIT /
2022 ~ 10-20% EBIT

GESCHÄFTSMODELL

Das Geschäft basiert auf mehreren Säulen. Allem voran die Entwicklung eigener Software im Bereich Intelligente Dokumentenverarbeitung, die über ein Lizenzmodell vertrieben wird. Das Unternehmen setzt auf höchst innovative Technologien, um wesentlich größere Anbieter zu übertreffen, was auch eine Technologieförderung des Bundes zeigt.

Ein weiteres Standbein ist der Vertrieb von Standardsoftware in Verbindung mit Beratung und Implementierung, was für stetige Umsätze sorgt.

Das Team von 20 Beratern besteht aus mehrheitlich sehr erfahrenen Consultants, Projektleitern und Entwicklern, wenngleich ein vergleichsweise niedriger Altersdurchschnitt für ein modernes Arbeitsumfeld sorgt.

Intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen werden eingesetzt, um Informationen aus Textdaten, vor allem aus Dokumenten, für die Analyse und die Automatisierung von Arbeitsabläufen zu extrahieren. Daten- und Analyseverantwortliche sollten diese Untersuchung nutzen, um IDP-Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und/oder zur Gewinnung von Erkenntnissen zu bewerten.

Mit den Low-Code / No-Code können Automatisierungen erstellt werden und einfache Business App bereitgestellt werden. Laut Gartner haben noch 80% keine Lösung für Automatisierung. Auch Migration von Legacy – Anwendungen in die Cloud können über Low-Code mit einem Daten Hub nicht nur beschleunigt, sondern auch mit weniger Risiko migriert werden.

Dienstleistungsumsatz

2020	2021	2022e
0,8 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR

Lizenzumsatz

Art	2020	2021	2022e
Partner Produkte mit einer Marge von 20%	370.000 €	550.000 €	800.000 €
Eigene Produkte	80.000 €	150.000 €	250.000 €
Gesamt	450.000 €	700.000 €	1 Mio €

*voraussichtlich Abschluss

KUNDEN

Das Unternehmen betreut namhafte Kunden jeglicher Größenordnung. Mit über 500 erfolgreich abgeschlossenen Projekten kann das Unternehmen eine beeindruckende Historie vorweisen. Auf der Referenzliste finden sich mehrere DAX Konzerne, innovative Mittelständler, Startups wie auch weltweit agierende Konzerne.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt aktuell inklusive der Geschäftsführung 20 Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Open Source Lösungen, Implementierung von CRM- und IDP-Systemen als auch die strategische Beratung in diesen Bereichen.

Management

Das Management besteht aus erfahrenen IT-Unternehmern, das Unternehmen ist voll eigenkapitalfinanziert und eigentümergeführt.

FINANZDATEN

Umsatzaufteilung:

Lizenzen
Dienstleistung
Projekte
wiederkehrende Umsätze

*Anmerkung zum Jahr 2021: Es wurden Investitionen in Höhe von 450 Tsd. EUR getätigt, um ein neues Produktportfolio im Bereich Intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen zu entwickeln und am Markt zu positionieren.

Jahr201920202021e

Umsatz1,3 Mio. EUR1,4 Mio. EUR1,7 Mio. EUR

EBIT87 Tsd. EUR133 Tsd. EUR96 Tsd. EUR*

EBITDA102 Tsd. EUR152 Tsd. EUR118 Tsd. EUR

Jahr	2019	2020	2021e
Umsatz	1,3 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	1,7 Mio. EUR
EBIT	87 Tsd. EUR	133 Tsd. EUR	96 Tsd. EUR*
EBITDA	102 Tsd. EUR	152 Tsd. EUR	118 Tsd. EUR

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Süden Deutschlands.

Transaktionsvorhaben

Verkauf von Anteilen am Unternehmen oder kompletter Erwerb.

Transaktionskriterien

Die Unternehmer möchten weiter wachsen. Dabei kommt ein strategischer Investor in Frage, der teilweise Anteile übernimmt. Der vollständige Erwerb als auch die Integration in eine größere Unternehmensstruktur ist denkbar.

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NDA Mandat eb4y-1175 (117 Downloads)

"Durch Empfehlung sind wir Gesellschafter zu den Beratern von eb4y gekommen. Ihr Verständnis für unsere persönlichen Ziele, das Geschäftsmodell und unsere Technologien hat mich positiv überrascht.
Ebenso die außerordentliche Einsatzbereitschaft für uns das beste Ergebnis in der Transaktion zu erreichen.
Ihre Kompetenzen in Betriebswirtschaft, juristischen Fragen und dem Verhandlungsgeschick haben wir wirklich im M&A-Prozess zu schätzen gelernt.

Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Hierfür vielen Dank, Sie haben uns überzeugt und wir werden Sie gerne weiterempfehlen."

Dr. Josef Langer

Geschäftsführer / Eigentümer

CDE - Communications-Data-Engineering GmbH

https://www.cde.at/

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