Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1181

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Softwarehersteller mit eigenen Lösungen für das Geschäftsprozessmanagement und hohen wiederkehrenden Erlösen sucht für den nächsten Wachstumsschritt einen Käufer oder eine mehrheitliche Beteiligung. Das seit Jahrzehnten tätige Unternehmen zählt heute zu einer der führenden Anbieter von Softwareprodukten im Markt der BPM-Suiten.

Key Facts:

Direkt- und Partnervertrieb
Lizenzgeschäft
Kauf, Miete, Hosting, Wartung
Produktnahes Consulting

Ziel: Unternehmensverkauf oder mehrheitliche Beteiligung – gegen Gebot

Nachfolgebegleitung gesichert

KATEGORIE

Softwarehersteller
Softwarevertrieb
SaaS, Cloud, On Premises, ABO, Kauf
Geschäftsprozessmanagement
Integrierte Managementsysteme,
Governance- Risk und
Compliancemanagement (GRC)
Prozessautomatisierung

UMSATZKLASSE

3 – 6 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf oder
mehrheitliche Übernahme gegen Gebot

WACHSTUM

Bisher selbstfinanziert.
⌀ ca. 20 % Umsatzwachstum p.a.

GESCHÄFTSMODELL

Der Mandant ist seit 2019 ein nach DIN ISO 9001 zertifizierter Softwarehersteller mit modularen Lösungen für das ganzheitliche Geschäftsprozessmanagement. Die sehr wettbewerbsstarke Software wird im Direktvertrieb und über Partner vor allem im DACH Raum vermarktet. Weltweit sind mehr als 300.000 Lizenzen im Einsatz. Die Softwareprodukte sind multilingual und in allen gängigen Betriebsszenarien einsetzbar. Durch die mächtigen Funktionalitäten, die äußerst hohe Flexibilität, die einfache Handhabung, eine neugestaltete User Experience und eine durchdachte Preispolitik werden in erheblichem Umfang Neukunden gewonnen und auch Marktbegleiter abgelöst.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Insgesamt strebt der Mandant eine Erhöhung des Marktwertes an. Die Unternehmenspolitik zielt konsequent auf Produkt- und Prozessqualität, qualitatives und quantitatives Marktanteils- und Personalwachstum und die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, um zukünftig mit gezieltem Einsatz von Fremdkapital beschleunigt noch weitere Potentiale zu entfalten und intensiver wachsen zu können, u.a. durch eine Internationalisierung des Partnervertriebs.

KUNDEN

Mehr als 1.000 Kunden aus allen Branchen, vom internationalen Dax-Konzern bis zu mittelständischen Unternehmen sowie ca. 50 Implementierungs-/ Vertriebs-/ -Partner, vertrauen der mehrfach ausgezeichneten BPM-Suite des Software-Lösungsanbieters und meistern damit eine Vielzahl an Einsatzszenarien im Umfeld der prozessorientierten Organisation und Digitalisierung (KVP, IMS, GRC, etc.).

MITARBEITER

Heute beschäftigt das Unternehmen knapp 40 Mitarbeiter im Vertrieb, dem SW-Support, in der Softwareentwicklung und im produktnahen Consulting.

Management

Die Unternehmensführung besteht aus zwei Personen, die zusammen die Mehrheit der Gesellschaftsanteile halten. Die zweite Managementebene verantwortet die Bereiche: Neukundenvertrieb, Partnermanagement, Strategic Sales, Business Development, Produktstrategie, Softwareentwicklung, Support und Consulting.

FINANZDATEN

Jahr2020202120222023e2024e2025e

Umsatz3,72 Mio. €3,92 Mio. €4,85 Mio. €5,70 Mio. €7,15 Mio. €9,80 Mio. €

Wiederkehrende Einnahmen

(Wartung, Miete, Hosting)1,52 Mio. €1,86 Mio. €2,90 Mio. €3,28 Mio. €4,40 Mio. €5,86 Mio. €

Jahr	2020	2021	2022	2023e	2024e	2025e
Umsatz	3,72 Mio. €	3,92 Mio. €	4,85 Mio. €	5,70 Mio. €	7,15 Mio. €	9,80 Mio. €
Wiederkehrende Einnahmen (Wartung, Miete, Hosting)	1,52 Mio. €	1,86 Mio. €	2,90 Mio. €	3,28 Mio. €	4,40 Mio. €	5,86 Mio. €

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland.

Transaktionsvorhaben

Die Hauptanteilseigner des Unternehmens möchten den nächsten Wachstumsschritt einleiten. Dazu werden Gesellschaftsanteile zum Erwerb angeboten. Gewünscht ist eine mehrheitliche Übernahme von Anteilen bis zur Sperrminorität oder die vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile, welche auch sukzessiv gestaltet werden kann.

Transaktionskriterien

Um eine geordnete Unternehmensnachfolge zu gewährleisten, bietet die Unternehmensführung eine Übergangszeit von ca. 5 Jahren an. Darüber hinaus ist eine 2. Führungsebene bereits fest etabliert.

JETZT ZUGANG ZU DEM MANDAT SICHERN:

Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Mandat haben.

Damit wir Ihnen weitere Details zusenden können, bitten wir Sie gleich hier online eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit uns abzuschließen. Alternativ können Sie diese auch als PDF weiter unten herunterladen.

Nach Eingang der Vertraulichkeitsvereinbarung werden wir zeitnah Kontakt zu Ihnen aufnehmen.

NDA gleich online abschließen

Offline NDA herunterladen

Hier können Sie die offline Version der Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) als PDF herunterladen. Bitte füllen Sie das PDF dann am PC aus, drucken Sie anschließend und unterschreiben es. Bitte vergessen Sie den Firmenstempel nicht, bevor Sie es wieder einscannen und per Mail an [email protected] schicken. Vielen Dank!

NDA Mandat eb4y-1181 (177 Downloads)

"Als Hauptshareholder war es unser primäres Interesse unser Unternehmen, jenes, das wir nun vor mittlerweile 18 Jahren gegründet hatten, einem Nachfolger zu übertragen, der eine Nachhaltigkeit garantiert und bestrebt ist organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen.
Einem Käufer, der mit unseren Mitarbeitern und Management das Unternehmen entsprechend erfolgreich weiterführt und das Geschäft mit unseren Kernkompetenzen im DACH Raum ausbaut. Das war unser primäres Ziel.
In unserer beruflichen Vergangenheit hatten wir es nicht wirklich oft mit M&A Prozessen zu tun, daher sind wir sehr froh darüber die Berater von eb4y kennengelernt zu haben, die uns über weite Strecken im Verkaufs Prozess unterstützten.

Dank ihres Supports war es uns möglich eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Besten Dank dafür!"

Harald Kilian & Rudolf Stuprich

ITSDONE Holding GmbH

https://www.itsdone.at/

Exposé herunterladen:

Exposé Mandat eb4y-1181 (222 Downloads)

10000 +

INTERESSENTEN SEHEN
UNSERE MANDATE

0 +

TRANSAKTIONEN ERFOLGREICH ABGEWICKELT

0 Monate

DURCHSCHNITTLICHE
PROJEKTLAUFZEIT

Lassen Sie uns reden!

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen rund um M&A, Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge oder Wachstumskapital.

Kontakt

+49 711 72 60 32 04

+49 711 72 60 32 05

[email protected]

Wir freuen uns auf Sie:

+49 711 72 60 32 04 [email protected]

Datenschutz AGB Impressum