Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1183

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

IT-Systemintegrator im Bereich Dokumenten-, Enterprise Content- und Workflow-Management sucht für die Nachfolgeregelung aus Altersgründen, einen Käufer oder eine mehrheitliche Beteiligung. Mit starken Partnerschaften zu namhaften Softwareherstellern, realisiert das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren, als verlässlicher Lieferant und SW-Spezialist rund um die Themen DMS/ECM/WFM, optimal zugeschnittene Projektlösung für seine Kunden.

Key Facts:

Prozesse, digitale Workflows
SW-Integration zu ERP/CRM-Systemen (SAP, Navision, sage, DATEV etc.)
Eigenentwicklung von Tools und Lösungen
App-Entwicklung für Cloud-Lösungen
Capturing
Digitale Akten
Posteingangsverarbeitung
Revisionssichere Archivierung
E-Mail-Management

Ziel: Unternehmensverkauf oder mehrheitliche Beteiligung – gegen Gebot

Nachfolgebegleitung gesichert

KATEGORIE

IT-Systemintegrator
Softwarevertrieb (DMS/ECM/WFM)
Managed-Service, Monitoring, Support
Produktnahes Consulting und -Entwicklung
Prozessautomatisierung

UMSATZKLASSE

2 – 3 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf oder
mehrheitliche Übernahme gegen Gebot

PROFITABILITÄT

> 20%

GESCHÄFTSMODELL

Der seit Ende der 90-iger Jahre ISO-zertifizierte IT-Systemintegrator fokussiert sich auf das Dokumenten-, Enterprise Content- und Workflow-Management sowie dessen Integration in die Systemlandschaft bei seinen Kunden.

Beginnend bei der Beratung über die Auswahl und Bereitstellung geeigneter Lösungen, übernimmt der IT-Spezialist den kompletten Umsetzungsprozess im Auftrag seiner Kunden.

Der IT-Systemintegrator ist ein geschätzter Vertriebs- und Implementierungspartner namhafter DMS/ECM und WFM - Softwarehersteller.

KUNDEN

Mehr als 120 aktive mittelständische Kunden aus allen Branchen vertrauen der langjährigen Expertise unseres Mandanten.

MITARBEITER

Heute beschäftigt, das als IHK-Ausbildungsbetrieb anerkannte Unternehmen, 17 Mitarbeiter (= 15,5 FTE), davon 3 im Vertrieb, 5 im produktnahen Consulting, 2 im Support, 2 in der Softwareentwicklung, 3 in der Administration und hat zur Zeit 2 Auszubildende.

Management

Die Unternehmensführung besteht aus zwei geschäftsführenden Gesellschaftern, wobei einer der beiden eher technisch, der andere, eher kaufm. tätig ist.

Die zweite Managementebene hat bereits den Vertrieb übernommen.

FINANZDATEN

Jahr202020212022e2023e

Umsatz2,46 Mio. €2,60 Mio. €2,50 Mio. €2,65 Mio. €

EBIT0,16 Mio. €0,32 Mio. €0,29 Mio. €0,33 Mio. €

Adjusted EBIT0,44 Mio. €0,62 Mio. €0,65 Mio. €0,71 Mio. €

Wichtiger Hinweis: 

Knapp 50% des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend und mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von mindestens 36 Monaten, mit automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr, abgesichert.

Jahr	2020	2021	2022e	2023e
Umsatz	2,46 Mio. €	2,60 Mio. €	2,50 Mio. €	2,65 Mio. €
EBIT	0,16 Mio. €	0,32 Mio. €	0,29 Mio. €	0,33 Mio. €
Adjusted EBIT	0,44 Mio. €	0,62 Mio. €	0,65 Mio. €	0,71 Mio. €

Wichtiger Hinweis: Knapp 50% des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend und mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von mindestens 36 Monaten, mit automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr, abgesichert.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Deutschland.

Transaktionsvorhaben

Aus Altersgründen möchte sich nun einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter aus dem Geschäft zurückziehen. Der jüngere Gesellschafter, wünscht sich weiterhin am künftigen Unternehmenserfolg zu partizipieren, ist aber auch bereit, einen Teil oder die vollständigen Geschäftsanteile abzugeben.

Stand heute halten beide Gesellschafter je 50% der Geschäftsanteile. Gewünscht ist eine mehrheitliche Übernahme von Anteilen bis zur Sperrminorität oder die vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile, welche auch sukzessiv gestaltet werden kann.

Transaktionskriterien

Übernahme aller Gesellschaftsanteile oder mehrheitlich Beteiligung – gegen Gebot.

Nachfolgebegleitung langfristig gesichert.

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NDA Mandat eb4y-1183 (48 Downloads)

"Mir war es wichtig, dass meine Mitarbeiter und mein Unternehmen in gute Hände übergeben werden und mein Produktportfolio weiter meinen Bestandskunden zur Verfügung steht. Dank der excellent business4you konnte ich dieses Unternehmen finden. Die Zusammenarbeit war dabei von Vertrauen, Offenheit und Professionalität geprägt.

Für die tolle Unterstützung im M&A-Prozess bedanke ich mich."

Klaus Ludwigkeit

Geschäftsführer

Luma GmbH & Co. KG

https://www.luma.de/

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Exposé Mandat eb4y-1183 (56 Downloads)

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