Individual Softwarehersteller für kundenspezifische Lösungen in Transformation zum Open-Source-Produkthersteller und Technologieanbieter mit sehr guten Zukunftsaussichten, sucht für das weitere Wachstum eine Beteiligung oder einen Käufer.
Seit der Unternehmensgründung, vor knapp 15 Jahren, entwickelt der Mandant kundenspezifische Lösungen, die tief in die Geschäftsabläufe seiner Konzernkunden integriert sind.
Schon in 2019 entschied sich das Unternehmen unter Verzicht auf Profitabilität und eigenfinanziert, sein Kerngeschäft auf die digitale Souveränität am Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor neu auszurichten. Seitdem entwickelt das Unternehmen als eines von wenigen kompetenten SW-Herstellern, zukunftsweisende Kommunikations- und Kollaborationstools nach höchsten Sicherheitsstandards für die neue Arbeitswelt auf Basis von Element/Matrix. Zielgruppe sind die öffentliche Verwaltung, Behörden, Ministerien, Polizei, Bundeswehr, Gesundheitsbranche und alle sicherheitsrelevanten Unternehmen.
Technologien:
Ziel: Beteiligung oder Unternehmensverkauf gegen Gebot
Der Mandant verfügt über exzellentes Know-how in den beiden Domänen, der Individualsoftware-Entwicklung als auch in der Produktentwicklung als Technologieanbieter. Nach wie vor bedient unser Mandant seine Konzernkunden mit kundenspezifischen Lösungen, sieht aber die Zukunft im stark wachsenden Zukunftsmarkt der digitalen Souveränität am Arbeitsplatz.
Bereits heute gehört das Unternehmen zum anerkannten Herstellerkreis des souveränen Arbeitsplatzes in der öffentlichen Verwaltung und ist als wichtiger Technologielieferant, bei den im Public Sector tätigen, namhaften und großen IT-Dienstleistern, bestens positioniert. Dies stärkt die Position unseres Mandanten und erhöht die Eintrittsbarriere für Wettbewerber.
Mit dem Startschuss in 2022 für den Souveränen Arbeitsplatz für die Öffentliche Verwaltung stellt die Bundesregierung wichtige Weichen zur digitalen Unabhängigkeit. Eine bewährte Open-Source-Suite beendet die Abhängigkeit von einzelnen ausländischen SW-Anbietern und bietet mehr Transparenz und Sicherheit. Für die Umsetzung hat das Bundesministerium des Innern (BMI)Fördergelder vergeben, wovon unser Mandant einen mehrstelligen Million Betrag erhält. Hier entsteht ein völlig neuer Markt für Open Source Software-Lösungen, Made in Germany, den es vorher nicht gab. Gemeinsam mit unserem Mandanten gilt es hierzu nicht nur SW-Lösungen zu liefern, sondern auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und im Markt zu etablieren.
Namhafte Konzerne aus den Branchen, Handel, Luftfahrt, Logistik, Konsumgüter, Pharma, Medizintechnik, und Versicherungen, vertrauen seit Jahren der Expertise des Unternehmens.
Seit Beginn der strategischen Neuausrichtung, als Softwareprodukt-Hersteller und Technologieanbieter, zählt das Unternehmen die wichtigsten IT-Dienstleister in der öffentlichen Verwaltung zu seinen Kunden.
Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 30 festangestellte Mitarbeiter. Dazu zählen Software- Entwickler, Architekten, UI/UX-Designer, IT-Administratoren, DevOps-Engineers, Scrum-Master, IT-Projektleiter, IT-Consultants und Prozessberater.
Um Auftragsspitzen abzudecken, arbeitet das Unternehmen seit Jahren vertrauensvoll mit 10 weiteren Freelancern zusammen.
Das Management besteht aus dem geschäftsführenden Gesellschafter, einem Prokuristen (Controller), zwei Bereichsleiterinnen, einer HR Managerin und einer Prozessbegleiterin. Projektleiter und Product Owner führen die operativen Projekte mit Accountverantwortung. Die Geschäftsführung und die Teams und werden im Tagesgeschäft von der GF-Assistentin entlastet.
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz in Mio. € | 2,15 | 2,60 | 4,70 | 4,50 | ≈ 5,60 |
| EBIT in Mio. € | 0,09 | 0,02 | 0,33 | -0,60 | ≈ + 0,5 |
| Transformation bisher eigenfinanziert, unter Verzicht auf Profitabilität. Turnaround in 2023. | |||||
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland.
Um die Marktposition beschleunigt auszubauen, die bekannten langen Sales Cycle im Public Sector durchfinanzieren und den so neu entstandenen Markt erschließen zu können, sucht unser Mandant einen strategischen Investor, möglichst mit Marktzugang. Im Gegenzug bietet der alleinige geschäftsführende Gesellschafter eine Beteiligung, ggf. auch die Übernahme aller Gesellschaftsanteile, zum Erwerb an. Gern möchte unser Mandant auch langfristig partizipieren und die Unternehmensentwicklung weiterhin aktiv gestalten.
Teilweise oder vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile gegen Gebot.
"Durch Empfehlung sind wir Gesellschafter zu den Beratern von eb4y gekommen. Ihr Verständnis für unsere persönlichen Ziele, das Geschäftsmodell und unsere Technologien hat mich positiv überrascht.
Ebenso die außerordentliche Einsatzbereitschaft für uns das beste Ergebnis in der Transaktion zu erreichen.
Ihre Kompetenzen in Betriebswirtschaft, juristischen Fragen und dem Verhandlungsgeschick haben wir wirklich im M&A-Prozess zu schätzen gelernt.
Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Hierfür vielen Dank, Sie haben uns überzeugt und wir werden Sie gerne weiterempfehlen."
