Exzellent aufgestellter Softwarehersteller mit wesentlichen Alleinstellungsmerkmalen, spezialisiert in einer Nische im Finanzdienstleistungssektor, sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung aus Altersgründen einen Käufer.
Mit seinen SW-Beratungstools unterstützt der Mandant die Finanzberater und digitalisiert deren Endkunden-Beratungsprozess, von der Datengewinnung über den Import bis zur Analyse über alle Bedarfsfelder der Finanz- und Versicherungsvermittlung und bedient die Datenübergabe an die Tarifvergleicher und Abschlussstrecken.
Seit Unternehmensgründung vor mehr als 20 Jahren, hat sich das Unternehmen zu einem der namhaftesten und führenden Anbieter für die Digitalisierung in der Beratung zu Finanzdienstleitungen in Deutschland entwickelt.
Ziel:
Unternehmensverkauf aus Altersgründen gegen Gebot – Nachfolge sichergestellt
Die modular aufgebaute Beratungssoftware mit Schnittstellen zu den großen Poolanbietern von Finanzdienstleistung,ermöglicht den Finanzberatern und Vermittlern für deren Endkunden, die schnelle und präzise Analyse von Risiken und Bedarfen. Hochdigitalisiert und Workflow unterstützt, werden sowohl ganzheitliche wie auch diethemenbezogenen Beratungsansätze zu den jeweiligen Versicherungs- und Finanzthemen, abgebildet.
Das SW-Produkt kann durch zahlreiche zu buchbare Module und damit einhergehenden zusätzlichen Funktionen mit dem Bedarf der Finanzberater mitwachsen und deren Beratungskompetenzen gezielt unterstützen. Dadurch ist das Produkt für kleine, wie auch für sehr große Makler-Unternehmen, Spezial- und Allfinanzvertriebe, interessant.
Das Unternehmen pflegt langjährige Partnerschaften zu verschiedenen, namhaften Enterprise-Kunden aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.
Die Kundenbindung unseres Mandanten ist außergewöhnlich, teilweise vertrauen die Kunden dem Mandanten schon über 20 Jahre
.
Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 23 Mitarbeiter. Dazu zählen insbesondere hochkarätige Softwareentwickler sowie Sales & Marketing-Spezialisten und die interne Finanzbuchhaltung.
Das Management besteht aus einem geschäftsführenden Gesellschafter und zwei Prokuristen, die zusätzlich von den drei eigenverantwortlichen Ressortleitern für Softwareentwicklung, Vertrieb und Marketing, unterstützt werden.
| Jahr / in Mio. € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,74 | 2,39 | 2,39 | 2,30 | 2,40 | 2,50 |
| ARR (SAAS) | 1,70 | 2,26 | 2,34 | 2,24 | 2,34 | 2,40 |
| EBITDA | 0,60 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,65 | 0,65 |
| Adjusted EBITA | 1,02 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,10 | 1,20 |
| Wichtiger Hinweis: Annähern 100% des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend und mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten, mit automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr, abgesichert. |
||||||
Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Deutschland.
Der geschäftsführende und alleinige Gesellschafter bietet im Rahmen einer geordneten Unternehmensnachfolge aus Altersgründen die Übernahme aller Gesellschaftsanteile – gegen Gebot, an.
Der Unternehmensinhaber möchte sich sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückziehen und bietet deshalb für die geordnete Unternehmensnachfolge eine Begleitung von bis zu 2 Jahren an.
"Als Hauptshareholder war es unser primäres Interesse unser Unternehmen, jenes, das wir nun vor mittlerweile 18 Jahren gegründet hatten, einem Nachfolger zu übertragen, der eine Nachhaltigkeit garantiert und bestrebt ist organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen.
Einem Käufer, der mit unseren Mitarbeitern und Management das Unternehmen entsprechend erfolgreich weiterführt und das Geschäft mit unseren Kernkompetenzen im DACH Raum ausbaut. Das war unser primäres Ziel.
In unserer beruflichen Vergangenheit hatten wir es nicht wirklich oft mit M&A Prozessen zu tun, daher sind wir sehr froh darüber die Berater von eb4y kennengelernt zu haben, die uns über weite Strecken im Verkaufs Prozess unterstützten.
Dank ihres Supports war es uns möglich eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Besten Dank dafür!"
