Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-2082

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Durch Integration mehrerer regionaler IT-Unternehmen ist ein leistungsstarkes, vollintegriertes Systemhaus aufgebaut worden. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis, ein umfassendes Full-Service- und Full-Product-Portfolio und zeichnet sich durch hohe Kundenbindung, wiederkehrende Umsätze sowie eine klare Wachstumsstrategie aus. Für die nächsten Expansionsschritte wird ein Investor oder Käufer gesucht, der Kapitalstärke und strategisches Know-how einbringt.

Key Facts:

Portfolio:
- IT- und Output-Infrastruktur
- ECM/DMS
- Cloud- und Managed Services
- IT-Sicherheit
- IT-Outsourcing
Struktur: Mehrere Standorte in Deutschland

Ziel:

Unternehmensverkauf oder Beteiligung zur Realisierung der nächsten Wachstumsphasen.

KATEGORIE

- IT-Systemhaus
- Managed Services & Outsourcing
- Dokumentenmanagement / ECM
- Cloud Services & IT-Sicherheit
- Infrastruktur und Output-Management

UMSATZKLASSE

4 – 11 Mio. € (2023–2026)

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf oder
(mehrheitliche) Beteiligung.

WACHSTUM

- Integration weiterer IT-Unternehmen
und Fachhändler
- Kompetenzausbau IT-Sicherheit
- Umsatz von 3,8 Mio. € auf über 8,1 Mio. €
innerhalb von drei Jahren erzielt

GESCHÄFTSMODELL

Das Unternehmen agiert als vollintegriertes IT-Systemhaus mit einem umfassenden Leistungsportfolio. Die Geschäftsfelder reichen von IT- und Output-Infrastruktur über ECM- und Dokumentenmanagementlösungen bis hin zu Cloud- und Managed Services, IT-Sicherheit sowie Outsourcing. Kunden profitieren von einem breiten Technologieangebot, das durch ein Self-Service-Portal transparent gesteuert wird und eine hohe Qualität sowie maximale Verfügbarkeit gewährleistet. Als Master-Vendor übernimmt das Unternehmen die Gesamtverantwortung für die IT-Services seiner Kunden und begleitet sie entlang ihrer gesamten digitalen Transformation.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Das Unternehmen profitiert von einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze (u. a. Managed Services, Managed-Print-Services) und setzt auf eine klare Upsell-Strategie, die bestehende Kundenbeziehungen vertieft und zusätzliche Umsatzpotenziale erschließt. Parallel dazu wird das Leistungsportfolio durch den Ausbau von IT-Kompetenzen, ECM- und DMS-Lösungen sowie einer leistungsfähigen Backoffice- und Vertriebsorganisation kontinuierlich gestärkt. Ergänzend erfolgt die Integration weiterer Systemhäuser und Fachhändler, um Marktanteile zu gewinnen und das Unternehmen zu einem führenden IT-Dienstleister in Deutschland zu entwickeln.

Die Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum, einer stabilen Kundenbasis sowie der positiven Markt- und Transformationsdynamik im IT-Sourcing eröffnet erhebliche Perspektiven für Investoren und Käufer, die gemeinsam mit dem Unternehmen die nächsten Entwicklungsschritte umsetzen wollen.

KUNDEN

Das Systemhaus betreut mehr als 1.500 Kunden, darunter mittelständische Unternehmen, öffentliche Auftraggeber sowie Großunternehmen. Zusätzlich sind mehrere tausend Druck- und Kopiersysteme unter Vertrag, die gemeinsam mit IT-Verträgen ein stabiles Fundament an wiederkehrenden Umsätzen bilden.

MITARBEITER

Aktuell beschäftigt das Unternehmen ca. 55 Mitarbeiter (» 50 FTE). Die Organisation besteht aus hochqualifizierten IT-Spezialisten, Sales und Administration.

Management

Das Management besteht aus einer erfahrenen Führungsebene mit langjähriger IT- und Branchenexpertise. Ergänzend ist eine zweite Managementebene etabliert, die die Bereiche Vertrieb, Business Development, Projektmanagement, IT-Services und Backoffice verantwortet und somit eine stabile operative Führung sicherstellt.

FINANZDATEN

Jahr / in Mio. €2023202420252026(e)
Umsatz3,807,408,1511,00
Investitionen0,450,350,400,25
EBIT(0,22)0,050,451,30
Wichtiger Hinweis:

Annähernd 45 % des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit zwischen 24 und 60 Monaten mit automatischer Verlängerung.

Jahr / in Mio. €	2023	2024	2025	2026(e)
Umsatz	3,80	7,40	8,15	11,00
Investitionen	0,45	0,35	0,40	0,25
EBIT	(0,22)	0,05	0,45	1,30

Wichtiger Hinweis: Annähernd 45 % des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit zwischen 24 und 60 Monaten mit automatischer Verlängerung.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Mehrere Standorte in Deutschland.

Transaktionsvorhaben

Gesucht wird ein Investor oder Käufer, der die nächste Wachstumsphase finanziell und strategisch begleitet.

Transaktionskriterien

Flexible Gestaltung: Unternehmensverkauf oder mehrheitliche Beteiligung.

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NDA Mandat eb4y-2082 (997 Downloads )

"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

Prof. Dr. Karl Wagner

Geschäftsführer

procon Unternehmensberatung GmbH

https://www.procon.at/

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Exposé Mandat eb4y-2082 (913 Downloads )

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