Etablierter Anbieter für die Digitalisierung, Automatisierung und Integration geschäftskritischer Informations- und Dokumentenprozesse mit hoher Kundenbindung, wiederkehrenden Umsätzen und attraktiven Wachstumsperspektiven steht im Rahmen einer Unternehmensnachfolge zum Erwerb bereit.
Das Unternehmen entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren spezialisierte Softwarelösungen zur effizienten Verarbeitung, Steuerung und Integration von Informationen in bestehende Unternehmensprozesse. Die Software wird sowohl in modernen Cloud-Umgebungen als auch in kundenspezifischen IT-Landschaften eingesetzt und unterstützt Organisationen bei der Optimierung von Effizienz, Compliance und Prozesssicherheit.
Auf Basis einer langjährig etablierten Kundenbasis, eines hohen Anteils wiederkehrender Erlöse sowie eines technologisch bewährten Lösungs- und Produktportfolios verfügt das Unternehmen über eine stabile Marktposition in anspruchsvollen und regulierten Marktsegmenten.
Im Rahmen einer geplanten Unternehmensnachfolge wird ein strategischer Käufer oder Investor gesucht. Eine Übernahme bis hin zu 100 % der Gesellschaftsanteile ist möglich. Der geschäftsführende Gesellschafter steht dem Erwerber auf Wunsch für eine strukturierte Übergangs- und Wachstumsphase weiterhin zur Verfügung.
Key Facts:
Marktposition
Kundenbasis
Umsatzqualität
Technologie
Ziel:
Unternehmensverkauf bis zu 100 % der Gesellschaftsanteile gegen Gebot.
Langfristige Nachfolgebegleitung durch den Gesellschafter gesichert.
Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Digitalisierung, Automatisierung und Integration dokumenten- und informationsbasierter Geschäftsprozesse. Im Fokus steht dabei der Übergang von eingehenden analogen und digitalen Informationen in strukturierte und automatisierte Unternehmensprozesse.
Hierfür kombiniert das Unternehmen langjähriges Prozess-Know-how, eigene Softwarekomponenten sowie ausgewählte Partnerlösungen zu integrierten Gesamtlösungen, die nahtlos in bestehende ERP-, DMS-, ECM-, Finanzbuchhaltungs- und weitere Unternehmenssysteme eingebunden werden.
Die Lösungen ermöglichen die intelligente Erfassung, Verarbeitung, Klassifizierung und Weiterleitung von Informationen und Dokumenten und schaffen damit die Grundlage für effiziente, transparente und regelkonforme Geschäftsprozesse. Aufgrund der tiefen Integration in die bestehende IT-Landschaft übernehmen die Lösungen eine geschäftskritische Funktion innerhalb der Organisationen der Kunden.
Das Geschäftsmodell basiert auf einer ausgewogenen Kombination aus wiederkehrenden Erlösen, Software-, Wartungs- und Cloud-Services sowie projektbezogenen Beratungs-, Implementierungs- und Integrationsleistungen. Hieraus resultieren langfristige Kundenbeziehungen, eine hohe Kundenbindung und stabile, planbare Cashflows.
Durch die Verbindung von Prozessverständnis, technologischer Integrationskompetenz und langjähriger Erfahrung in regulierten und dokumentationsintensiven Branchen verfügt das Unternehmen über eine starke Marktposition und nachhaltige Wettbewerbsvorteile.
Wesentliche Wachstumstreiber liegen im weiteren Ausbau bestehender Kundenbeziehungen durch zusätzliche Digitalisierungs-, Automatisierungs- und Integrationsleistungen sowie in der Erschließung neuer Anwendungsbereiche innerhalb der vorhandenen Kundenorganisationen. Die hohe Integrationstiefe der Lösungen und die langjährigen Kundenbeziehungen schaffen hierfür hervorragende Voraussetzungen.
Zusätzliche Potenziale ergeben sich aus dem Ausbau bestehender Technologie-, Vertriebs- und Implementierungspartnerschaften sowie aus der fortschreitenden Digitalisierung geschäftskritischer Informations- und Dokumentenprozesse.
Steigende regulatorische Anforderungen, insbesondere in dokumentationsintensiven Branchen, erhöhen zusätzlich den Bedarf an intelligenten Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen.
Darüber hinaus investiert das Unternehmen kontinuierlich in moderne Automatisierungs- und KI-Technologien zur weiteren Optimierung von Dokumenten- und Informationsprozessen. Hierdurch eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten zur Steigerung des Kundennutzens sowie zur Erweiterung des Leistungsportfolios.
Die Kombination aus hoher Kundenbindung, wiederkehrenden Erlösen, etablierter Marktposition und den zusätzlichen Cross- und Upselling-Potenzialen bildet eine solide Grundlage für nachhaltiges und profitables Wachstum.
Das Unternehmen verfügt über eine breit diversifizierte und langjährig etablierte Kundenbasis mit hoher Bestandskundenquote. Die Kunden stammen überwiegend aus anspruchsvollen und dokumentationsintensiven Branchen, in denen Prozesssicherheit, Nachvollziehbarkeit, Compliance und Effizienz von zentraler Bedeutung sind.
Die langjährigen Kundenbeziehungen unterstreichen die Stabilität und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.
Das Unternehmen beschäftigt ein qualifiziertes Team im unteren zweistelligen Mitarbeiterbereich mit langjähriger Erfahrung in Softwareentwicklung, Implementierung, Kundenbetreuung, Projektmanagement und Vertrieb.
Die Organisation zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege, hohe Kundenorientierung sowie umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsvorhaben aus.
Durch die Kombination aus eigener Entwicklungs- und Implementierungskompetenz, tiefem Prozessverständnis sowie einer effizienten Organisationsstruktur ist das Unternehmen in der Lage, Kunden langfristig zu begleiten und gleichzeitig attraktive Skalierungspotenziale zu realisieren.
Das vorhandene Team bildet eine solide Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung und unterstützt die Umsetzung zukünftiger Wachstumsinitiativen.
Das Unternehmen wird seit vielen Jahren durch den geschäftsführenden Gesellschafter geführt und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Digitalisierung, Automatisierung und Optimierung geschäftskritischer Informations- und Dokumentenprozesse.
Unter seiner Leitung wurden ein technologisch bewährtes Lösungs- und Produktportfolio, eine langjährig gewachsene Kundenbasis sowie belastbare organisatorische Strukturen aufgebaut.
Die Organisation verfügt über etablierte Prozesse, klare Verantwortlichkeiten und ein erfahrenes Mitarbeiterteam, sodass die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht von der unmittelbaren Verfügbarkeit einzelner Personen abhängig ist.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Umsatzklasse | 2 – 3 Mio. € |
| EBITDA | Nachhaltig profitables Geschäftsmodell |
| Wiederkehrende Erlöse | ca. 60 % |
| Geschäftsmodell | Software, Wartung, SaaS-/Cloud-Services sowie Consulting |
| Wachstum | Organisch und skalierbar |
Der Firmensitz ist in Deutschland.
Im Rahmen einer langfristig geplanten Unternehmensnachfolge werden Gesellschaftsanteile bis hin zu einer vollständigen Übernahme angeboten.
Gesucht wird ein strategischer Käufer oder Finanzinvestor, der die nächste Wachstumsphase des Unternehmens aktiv begleitet und die bestehende Marktposition weiter ausbauen möchte.
Der geschäftsführende Gesellschafter steht dem Erwerber auf Wunsch für eine langfristige Übergangs- und Wachstumsphase weiterhin operativ oder beratend zur Verfügung und unterstützt damit eine geordnete Übergabe sowie die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens.
Ziel der Transaktion ist die Sicherung der langfristigen Unternehmensentwicklung sowie die Fortführung des erfolgreichen Geschäftsmodells auf Basis der bestehenden Kunden-, Technologie- und Marktposition.
"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."
