Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-2102

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Ein auf SAP spezialisiertes Software- und Beratungshaus mit langjähriger Erfahrung in der Digitalisierung geschäftskritischer Unternehmensprozesse verfügt über ein eigenes Portfolio innovativer Softwarelösungen, das zunehmend als Cloud- und SaaS-Lösung vermarktet wird.

International tätige Industrieunternehmen vertrauen auf die zertifizierten Softwarelösungen des Unternehmens, die entlang der Wertschöpfungskette zentrale Beschaffungs-, Stammdaten-, Workflow- sowie KI-gestützte Prozesse adressieren. Die Lösungen sind nahtlos in moderne Cloud-Umgebungen innerhalb des SAP-Ökosystems integrierbar und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse.

Gesucht wird ein strategischer oder finanzieller Investor, der die weitere Wachstums- und Internationalisierungsstrategie des Unternehmens begleitet und aktiv unterstützt.

Key Facts:

Auf SAP spezialisiertes Software- und Beratungshaus mit über 20 Jahren Markterfahrung
Eigenes Portfolio SAP-zertifizierter Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse
Über mehrere Jahre rund 1,2 Mio. € in die Entwicklung eigener Softwareprodukte investiert
Erfolgreiche Transformation vom Beratungsgeschäft zu einem skalierbaren Softwareunternehmen
Steigender Anteil wiederkehrender Subskriptionsumsätze mit attraktiven Skalierungspotenzialen
Internationale Entwicklungsorganisation mit hoher Technologie- und Kosteneffizienz
Profitiert von den langfristigen Wachstumstrends im SAP-, Cloud- und KI-Markt

Ziel:

Gewinnung eines strategischen oder finanziellen Investors zur

Unterstützung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens.

KATEGORIE

- SAP Software
- SAP Beratung
- Cloud & SaaS

FINANZKENNZAHLEN

EBITDA (bereinigt) in 2026: ca. 0,53 Mio. €
Steigender Anteil Subskriptionsumsätze

TRANSAKTION

- Flexible Beteiligungsmodelle
- Minderheit bis 100 %
- Partnerschaftliche Nachfolgelösung

WACHSTUM

- Wiederkehrende Subskriptionsumsätze
- Cloud- und SaaS-Geschäft
- KI-basierte SAP-Lösungen

GESCHÄFTSMODELL

Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf der Kombination eines etablierten SAP-Beratungs- und Projektgeschäfts mit der Entwicklung und Vermarktung eigener Softwarelösungen. Während die Beratungsleistungen eine langfristige Kundenbindung sowie stabile und planbare Umsätze gewährleisten, wurde in den vergangenen Jahren gezielt in den Aufbau eines eigenen Produktportfolios investiert. Die entwickelten Softwarelösungen werden sowohl im Rahmen von Kundenprojekten implementiert als auch zunehmend als Cloud- und SaaS-Lösungen vermarktet und schaffen damit die Grundlage für den kontinuierlichen Ausbau wiederkehrender Erlöse.

Ergänzt wird das Geschäftsmodell durch eine internationale Entwicklungsorganisation. Diese unterstützt sowohl die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Softwareprodukte als auch die wirtschaftliche Umsetzung anspruchsvoller Kundenprojekte.

Die enge Verzahnung von Beratung, Produktentwicklung und langfristigem Betrieb eröffnet zusätzliche Cross-Selling-Potenziale innerhalb des bestehenden Kundenstamms und schafft attraktive Skalierungsmöglichkeiten für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Das Unternehmen profitiert von mehreren langfristigen Wachstumstrends innerhalb des SAP-Ökosystems. Die zunehmende Migration auf Cloud-Technologien, der Ausbau der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) sowie die Integration Künstlicher Intelligenz in betriebliche Kernprozesse führen zu einer steigenden Nachfrage nach spezialisierten Softwarelösungen und Beratungsleistungen.

Auf Basis seiner langjährigen Beratungserfahrung hat das Unternehmen diese Marktveränderungen frühzeitig erkannt und bereits vor mehreren Jahren gezielt in die Entwicklung eines eigenen Softwareportfolios investiert. Die entwickelten Lösungen adressieren zentrale Geschäftsprozesse im SAP-Umfeld und werden zunehmend als Cloud- und SaaS-Lösungen vermarktet. Gleichzeitig wird das Produktportfolio kontinuierlich um KI-gestützte Funktionen erweitert, um den steigenden Anforderungen an Automatisierung und intelligente Prozessunterstützung gerecht zu werden.

Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich aus dem weiteren Ausbau wiederkehrender Erlösmodelle, der Intensivierung des Produktvertriebs sowie der Erschließung neuer Kundengruppen und weiterer Anwendungsfelder. Gleichzeitig eröffnet der bestehende Kundenstamm attraktive Cross-Selling-Potenziale für die sukzessive Einführung weiterer Softwarelösungen.

KUNDEN

Das Unternehmen verfügt über einen langjährig gewachsenen Kundenstamm aus international tätigen Industrieunternehmen sowie öffentlichen Auftraggebern. Die Kundenbeziehungen zeichnen sich durch langfristige Partnerschaften, eine hohe fachliche Spezialisierung und die erfolgreiche Umsetzung komplexer SAP-Projekte aus. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in einer Vielzahl wiederkehrender Projekt- und Serviceaufträge sowie der zunehmenden Nutzung der eigenen Softwarelösungen wider.

MITARBEITER

Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team aus SAP-Beratern, Softwareentwicklern und Projektspezialisten mit langjähriger Expertise in der Digitalisierung komplexer Unternehmensprozesse.

Ergänzt wird die Organisation durch eine internationale Entwicklungsstruktur, die sowohl die wirtschaftliche Umsetzung anspruchsvoller Kundenprojekte als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Softwareportfolios ermöglicht.

Die Kombination aus hoher fachlicher Spezialisierung und internationaler Entwicklungsorganisation bildet einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil und schafft die Grundlage für weiteres profitables Wachstum.

Management

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management geführt, das über eine langjährige Expertise im SAP-Umfeld sowie in der Entwicklung, Implementierung und Vermarktung innovativer Softwarelösungen verfügt. Das Management hat die strategische Transformation vom projektorientierten Beratungsunternehmen zu einem Anbieter eigener Softwarelösungen konsequent vorangetrieben und damit die Grundlage für den Ausbau eines skalierbaren Cloud- und SaaS-Geschäfts geschaffen. Die frühzeitige Ausrichtung auf moderne Cloud-Technologien und wiederkehrende SaaS-Geschäftsmodelle unterstreicht die strategische Weitsicht des Managements und die konsequente Ausrichtung auf zukünftige Marktanforderungen.

FINANZDATEN

Geschäftsjahr (in T€)20222023202420252026(e)2027(e)2028(e)
Gesamtumsatz1.0501.0861.1561.4241.8062.2342.926
Anteil wiederkehrender 

Subskriptionsumsätze

0%4%10%12%16%30%43%
EEBITDA (bereinigt)438290299412529656979
Fußnote:

Das EBITDA wurde um außerordentliche sowie gesellschaftsbezogene Aufwendungen bereinigt

Geschäftsjahr (in T€)	2022	2023	2024	2025	2026(e)	2027(e)	2028(e)
Gesamtumsatz	1.050	1.086	1.156	1.424	1.806	2.234	2.926
Anteil wiederkehrender Subskriptionsumsätze	0%	4%	10%	12%	16%	30%	43%
EEBITDA (bereinigt)	438	290	299	412	529	656	979

Fußnote: Das EBITDA wurde um außerordentliche sowie gesellschaftsbezogene Aufwendungen bereinigt

SITZ DES UNTERNEHMENS

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Süddeutschland. Ergänzend verfügt das Unternehmen über internationale Entwicklungs- und Vertriebsressourcen und verbindet damit die Nähe zum europäischen Markt mit einer international ausgerichteten Organisationsstruktur.

Transaktionsvorhaben

Im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses werden unterschiedliche Transaktionsmodelle geprüft. Vorstellbar sind sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einer vollständigen Unternehmensübernahme.

Transaktionskriterien

Gesucht wird ein strategischer oder finanzieller Investor, der die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützt und die bereits eingeleitete Transformation vom projektorientierten Beratungsgeschäft hin zu einem skalierbaren Software- und SaaS-Geschäft begleitet. Die Gesellschafter können sich grundsätzlich vorstellen, auch nach einer Transaktion weiterhin am Unternehmen beteiligt zu bleiben und dessen zukünftige Entwicklung aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig stehen sie auch einer vollständigen Unternehmensveräußerung offen gegenüber, sofern die Transaktionsstruktur und die strategischen Zielsetzungen des Investors den langfristigen Interessen des Unternehmens entsprechen.

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NDA Mandat eb4y-2102 (1 Download )

"Herr Homrighausen hat mit seinem großen Netzwerk, sowie seiner ruhigen und diplomatischen Vorgehensweise maßgeblich dazu beigetragen einen strategischen Partner zu finden, der sich an unserem Unternehmen beteiligt.

Sowohl die geschäftliche Zusammenarbeit als auch die menschliche war gekennzeichnet von höchster Professionalität gepaart mit großem Einfühlvermögen in die persönliche Situation. Wir können Herrn Homrighausen zu 100% empfehlen!"

Daniel Sömen und Christoph Aumiller

Geschäftsführer / Eigentümer

Magelan Gesellschaft für Informationstechnologie mbH

http://www.magelan.net

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Exposé Mandat eb4y-2102 (2 Downloads )

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