Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-2144

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Etabliertes Softwareunternehmen mit AI-gestützter Enterprise-Plattform für die durchgängige Steuerung von Strategie, Innovation und Transformation sucht Investor für die nächste Wachstumsphase.

Das Unternehmen verfügt über eine skalierbare, cloudbasierte Enterprise-SaaS-Plattform, die strategische Managementprozesse, Innovationsmanagement sowie die Steuerung von Transformationsprogrammen bis hin zur Umsetzung integriert. Die Plattform unterstützt die durchgängige Verbindung strategischer und operativer Unternehmenssteuerung und schafft damit die Grundlage für AI-gestützte Managemententscheidungen. Die Lösung ist bei namhaften Enterprise-Unternehmen im Einsatz und generiert wiederkehrende SaaS-Umsätze.

Im Fokus der nächsten Entwicklungsphase stehen die Skalierung des Go-to-Market sowie die Monetarisierung und der Ausbau der aktuell in den Markt eingeführten AI-Funktionalitäten. Gesucht wird ein Investor, der insbesondere zusätzliche Vertriebs- und Marktzugänge sowie Ressourcen für die Skalierung einbringen kann. Eine Beteiligung bis hin zur vollständigen Übernahme ist möglich.

Key Facts:

Etablierter Enterprise-Softwareanbieter mit skalierbarer cloudbasierter Plattform
AI-gestützte Lösungen für Strategie, Innovation und Transformation
Integrierte Plattform für strategische und operative Unternehmenssteuerung
Enterprise-Kunden aus regulierten, technologiegetriebenen und kapitalintensiven Branchen
Gegründet aus einem erfahrenen Management- und Unternehmerumfeld, unterstützt durch
Industrie- und Managementpersönlichkeiten

Ziel:

Gesucht wird ein Investor, idealerweise ein strategischer Partner, zur Skalierung des bestehenden Geschäfts und zur Erschließung des erheblichen Potenzials der AI-gestützten Plattform.

KATEGORIE

- Enterprise Software / SaaS
- Strategie & Innovation
- Transformation & Execution
- AI-gestützte Managementplattform

FINANZKENNZAHLEN

Umsatz 2026e: 3,1 Mio. €
SaaS-Umsätze 2026e: 2,2 Mio. €

Umsatzziel 2030: 13 Mio. €

TRANSAKTION

- Strategischer Investor gesucht
- Beteiligung bis Übernahme
- Management steht für die weitere
Entwicklung zur Verfügung

WACHSTUM

- Skalierung des Go-to-Market
- Ausbau des SaaS-Geschäfts
- Internationalisierung
- Erschließung des AI-Potenzials

GESCHÄFTSMODELL

Das Unternehmen entwickelt und vertreibt eine cloudbasierte Enterprise-Softwareplattform zur ganzheitlichen Steuerung von Unternehmensstrategie, Innovation und Transformation.

Die Plattform unterstützt insbesondere größere Unternehmen dabei, strategische Ziele zu entwickeln, zu strukturieren und in konkrete Maßnahmen und Programme zu überführen. Sie verbindet Strategieentwicklung, Ziel- und KPI-Management, Innovationsmanagement sowie die Planung und Steuerung von Transformations- und Umsetzungsprogrammen in einer integrierten Plattform.

Ein besonderer Mehrwert liegt in der durchgängigen Verbindung von Markt- und Umfeldbedingungen mit strategischen Zielsetzungen sowie den daraus abgeleiteten Initiativen, Projekten, Verantwortlichkeiten und Ergebnissen. Die Plattform verbindet damit die strategische Priorisierung mit der konkreten Planung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten. So entsteht eine durchgängige Verbindung von der strategischen Zielsetzung bis zur operativen Umsetzung und Ergebnismessung. Dadurch werden komplexe strategische und operative Veränderungsprozesse für das Management transparent und steuerbar.

Das Unternehmen erzielt seine Umsätze im Wesentlichen über wiederkehrende SaaS-Erlöse aus der Nutzung der Plattform. Ergänzend entstehen Umsätze durch Implementierung und begleitende Beratungsleistungen bei der Einführung und Nutzung der Lösungen.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Das Wachstumspotenzial liegt insbesondere in der weiteren Skalierung des bestehenden Geschäftsmodells und der Weiterentwicklung des Go-to-Market. Die technologisch etablierte Plattform und der bestehende Enterprise-Kundenstamm bieten hierfür eine belastbare Grundlage.

Die Marktdynamik wird insbesondere durch die zunehmende Bedeutung integrierter Strategieumsetzung, die steigende Komplexität strategischer Entscheidungen sowie die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Management geprägt. Mit der zunehmenden Verbreitung von AI-Anwendungen steigt zugleich die Bedeutung strukturierter Unternehmens- und Managementdaten als Grundlage für belastbare und kontextbezogene Entscheidungen. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 50 % der Geschäftsentscheidungen durch AI Agents unterstützt oder automatisiert werden.

Der nach Unternehmensplanung adressierbare Gesamtmarkt (Total Addressable Market, TAM) um-fasst rund 2.500 Unternehmen im DACH-Raum, davon rund 670 Unternehmen im definierten Zielsegment (Serviceable Available Market, SAM). Bei einer angestrebten durchschnittlichen jährlichen Vertragsgröße von rund €200k ARR je Kunde besteht bei zunehmender Marktdurchdringung ein erhebliches langfristiges Marktpotenzial. Bei einer Durchdringung von 40 % des definierten Zielsegments wird langfristig ein ARR-Potenzial von rund €40 Mio. erwartet.

Für die nächste Wachstumsphase ist insbesondere eine Ausweitung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten vorgesehen. Mit Investitionen von rund €3 Mio. in Sales & Marketing soll die Zahl der Kunden bis 2030 um 57 Neukunden erweitert und der ARR von aktuell rund €2,2 Mio. auf rund €10 Mio. gesteigert werden. Der Umsatz soll im gleichen Zeitraum von rund €3,1 Mio. auf rund €13 Mio. wachsen.

Weitere Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, die Ausweitung des SaaS-Geschäfts sowie die weitere Monetarisierung und der Ausbau der integrierten AI-Funktionalitäten. Die weitgehend abgeschlossenen Produktinvestitionen ermöglichen es, den Fokus der nächsten Phase gezielt auf die Skalierung des Go-to-Market und die Erschließung zusätzlicher Marktpotenziale zu legen.

DIFFERENZIERUNG

Die Plattform verbindet strategische Planung und Priorisierung mit der konkreten Steuerung von Initiativen, Projekten und deren Umsetzung in einer integrierten Lösung. Dadurch werden strategische Zielsetzungen, operative Maßnahmen und deren Ergebnisse durchgängig miteinander verbunden.

Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor liegt in der Verbindung von Strategie-, Innovations- und Transformationsmanagement mit der operativen Umsetzung. Die Plattform schafft einen integrierten Kontext für Managemententscheidungen und ermöglicht die Nutzung von AI auf Basis strukturierter strategischer und operativer Unternehmensdaten.

Im Gegensatz zu spezialisierten Einzellösungen für einzelne Management- oder Projektprozesse verfolgt die Plattform einen integrierten Ansatz von der strategischen Zielsetzung und Priorisierung bis zur Umsetzung und Ergebnismessung.

KUNDEN

Die Plattform ist bereits bei namhaften internationalen Enterprise-Unternehmen produktiv im Einsatz und unterstützt diese bei der Steuerung komplexer Strategie-, Innovations- und Transformationsprozesse. Die Kundenbasis umfasst führende Unternehmen aus unterschiedlichen regulierten, technologiegetriebenen und kapitalintensiven Branchen mit komplexen strategischen und operativen Steuerungsanforderungen.

Darüber hinaus bestehen technologische und funktionale Partnerschaften im Umfeld der Implementierung und Einführung der Plattform.

MITARBEITER

Ein interdisziplinäres Team von rund 30 Mitarbeitenden (25 FTE) vereint Kompetenzen in der Softwareentwicklung und AI sowie in den Bereichen Strategie, Innovation und Transformation.

Das Team verfügt über umfassende fachliche und technologische Expertise für die Weiterentwicklung und Implementierung der Plattform. Der aktuell noch schlank aufgestellte Vertrieb und Marketingbereich bietet zugleich einen wesentlichen Hebel für die weitere Skalierung des Geschäfts.

Management

Das Management verfügt über langjährige internationale Erfahrung in Top-Management, Strategieberatung, Produkt- und Marktentwicklung sowie Innovation und Transformation.

Ergänzt wird das Management durch ausgewiesene Kompetenzen in Sales & Partnerships, Technologie und AI, Administration sowie Product Management.

Insgesamt vereint das Managementteam damit umfassende strategische, operative und technologische Erfahrung für die weitere Skalierung des Unternehmens.

FINANZDATEN

Geschäftsjahr (in Mio. €)202420252026(e)
Umsatz0,682,613,14
davon kontrahierte SaaS-Umsätze-1,762,18
davon kontrahierte Consulting-Umsätze-0,840,95
Hinweis:

Das Unternehmen wurde Ende 2024 neu ausgerichtet. Produkt und Positionierung wurden fokussiert, die Plattform um AI-Funktionalitäten erweitert und die Kostenbasis gestrafft. Die damit verbundenen Restrukturierungsaufwendungen belasten das EBITDA 2026e.

Geschäftsjahr (in Mio. €)	2024	2025	2026(e)
Umsatz	0,68	2,61	3,14
davon kontrahierte SaaS-Umsätze	-	1,76	2,18
davon kontrahierte Consulting-Umsätze	-	0,84	0,95

Hinweis: Das Unternehmen wurde Ende 2024 neu ausgerichtet. Produkt und Positionierung wurden fokussiert, die Plattform um AI-Funktionalitäten erweitert und die Kostenbasis gestrafft. Die damit verbundenen Restrukturierungsaufwendungen belasten das EBITDA 2026e.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Deutschland mit Präsenz im DACH-Raum

Transaktionsvorhaben

Gesucht wird ein strategischer Investor für eine Beteiligung an der Gesellschaft. Alternativ ist auch eine vollständige Übernahme denkbar. Das bestehende Management steht für die weitere Entwicklung und Skalierung des Unternehmens zur Verfügung.

Transaktionskriterien

Gesucht wird ein Investor zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase. Eine Beteiligung bis hin zur vollständigen Übernahme ist möglich.

Im Fokus stehen insbesondere strategische Partner mit Zugang zu Enterprise-Kunden, etablierten Vertriebsstrukturen und/oder internationalen Märkten. Darüber hinaus kommen Finanzinvestoren mit Erfahrung im Wachstum von Enterprise-Software- bzw. SaaS-Unternehmen als Partner in Betracht.

Die umfangreichen Produktinvestitionen sind weitgehend abgeschlossen. Wachstumskapital kann daher gezielt für die Skalierung der Go-to-Market-Strategie sowie die weitere Monetarisierung der AI-gestützten Funktionalitäten eingesetzt werden.

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"Herr Homrighausen hat mit seinem großen Netzwerk, sowie seiner ruhigen und diplomatischen Vorgehensweise maßgeblich dazu beigetragen einen strategischen Partner zu finden, der sich an unserem Unternehmen beteiligt.

Sowohl die geschäftliche Zusammenarbeit als auch die menschliche war gekennzeichnet von höchster Professionalität gepaart mit großem Einfühlvermögen in die persönliche Situation. Wir können Herrn Homrighausen zu 100% empfehlen!"

Daniel Sömen und Christoph Aumiller

Geschäftsführer / Eigentümer

Magelan Gesellschaft für Informationstechnologie mbH

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