Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-2149

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Technologieorientiertes Engineering- und Beratungsunternehmen für die Modernisierung geschäftskritischer Enterprise-IT bietet einem strategischen Investor oder Erwerber die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung eines etablierten und technologisch hoch spezialisierten Geschäfts zu partizipieren..

Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Modernisierung und Integration komplexer IT-Landschaften und verbindet tiefes technologisches Know-how an der Schnittstelle von Legacy-Systemen, Integration und modernen IT-Architekturen. Die technologische Kompetenz ist im anspruchsvollen Enterprise-Umfeld etabliert und bildet eine belastbare Grundlage für die weitere Entwicklung.

Der Markt ist durch einen hohen Modernisierungsbedarf bestehender IT-Landschaften sowie steigende Anforderungen an Integration, Automatisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) geprägt. Daraus ergeben sich attraktive Wachstumsperspektiven für spezialisierte Anbieter mit nachgewiesener technologischer Kompetenz.

Für die nächste Entwicklungsphase sucht die Gesellschaft einen strategischen Investor oder Erwerber mit operativem Mehrwert, der insbesondere durch Kundenzugang, systematischen Vertrieb und die Erschließung neuer Geschäftsfelder dazu beiträgt, die bestehende technologische Kompetenz stärker zu kommerzialisieren und die Kundenbasis zu verbreitern.

Key Facts:

Spezialist für Modernisierung komplexer und geschäftskritischer Enterprise-IT
Kombination aus Integration, Automation, Cloud, AI und Legacy Modernization
Strategisches Potenzial durch die Verbindung von Beratung, Engineering und
technologischer Weiterentwicklung
Tiefes technologisches Know-how an der Schnittstelle von Legacy und modernen
IT-Architekturen
Etablierte Positionierung im anspruchsvollen Enterprise-Umfeld

Ziel:

Gesucht wird ein strategischer Investor oder Erwerber mit operativem Mehrwert zur Unterstützung der nächsten Entwicklungsphase. Eine langfristige Begleitung ist durch das Management gesichert.

KATEGORIE

Technologieorientiertes Engineering- und Beratungsunternehmen für die Modernisierung komplexer, mission-kritischer Enterprise-IT

UMSATZKLASSE

5–10 Mio. €

TRANSAKTION

Mehrheitsbeteiligung oder Übernahme durch strategischen Investor oder Erwerber

WACHSTUM

- Ausbau von KI/ML, Cloud, Integration und
Legacy-/Mainframe-Modernisierung
- Skalierung standardisierbarer Angebote
- Aufbau eines breiteren Kundenportfolios

GESCHÄFTSMODELL

Das Unternehmen ist heute primär als technologieorientiertes Engineering- und Beratungsunternehmen tätig und unterstützt mittelgroße und größere Unternehmen sowie öffentliche Organisationen bei der Modernisierung komplexer und geschäftskritischer IT-Landschaften. Das etablierte Leistungsportfolio umfasst insbesondere Integration & Automation, Cloud & Platform Engineering, Custom Development sowie Application & Legacy Modernization. Im Mittelpunkt steht die technische Integration und Weiterentwicklung bestehender Enterprise- und Legacy-Systeme unter Einsatz moderner Technologien.

Die Leistungserbringung erfolgt überwiegend projektbezogen und umfasst den gesamten Modernisierungsprozess – von Analyse und Architektur über technische Umsetzung, Refactoring, Replatforming und Migration bis zur Weiterentwicklung und dem Betrieb moderner IT-Lösungen. Ergänzend entwickelt das Unternehmen wiederverwendbare Assessments, Referenzarchitekturen, Accelerators und eigene technische Komponenten, um Projekterfahrungen und Lösungen stärker zu standardisieren und wiederverwendbar zu machen.

Auf Basis der etablierten technologischen Kompetenz werden derzeit neue Geschäftsfelder und standardisierbare Angebote entwickelt. Die vorhandenen Kompetenzen in KI und ML werden gezielt zu eigenständigen Leistungsangeboten ausgebaut. Ebenso befindet sich ein Angebot zur IBM-Mainframe-Modernisierung im Aufbau. Perspektivisch sollen standardisierte Leistungen und wiederkehrende Services, insbesondere im Bereich Managed Services, das bislang überwiegend projektbasierte Geschäftsmodell ergänzen.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Das wesentliche Wachstumspotenzial liegt in der stärkeren Kommerzialisierung und Skalierung der bereits vorhandenen technologischen Kompetenz. Die bestehende Erfahrung aus komplexen Enterprise- und Legacy-Projekten bietet eine belastbare Grundlage, um wiederverwendbare Assessments, Modernisierungspakete, Referenzarchitekturen und technische Komponenten zu standardisieren und als klar definierte Leistungsangebote zu vermarkten. Dadurch kann das bislang überwiegend projektbasierte Geschäft effizienter skaliert und schrittweise um wiederkehrende Leistungen ergänzt werden.

Zusätzliche Wachstumsperspektiven ergeben sich aus der Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen in KI/ML sowie dem Aufbau der Mainframe-Modernisierung. Die Verbindung von Modernisierung, Integration, Cloud und KI eröffnet dabei die Möglichkeit, zusätzliche Projekte und standardisierbare Leistungen zu erschließen und die technologische Positionierung weiter auszubauen.

Ein wesentlicher Hebel ist zudem die Verbreiterung der Kundenbasis. Die technologische Kompetenz und die bestehenden Referenzen bieten eine gute Grundlage für die Erschließung neuer Kunden und Märkte. Ein strategischer Partner kann insbesondere durch Kundenzugang, systematischen B2B-Vertrieb, Cross-Selling und die Professionalisierung von Marketing und Vertrieb dazu beitragen, die bisher noch vergleichsweise konzentrierte Kundenbasis zu verbreitern und die vorhandene technische Leistungsfähigkeit stärker zu kommerzialisieren. Ergänzend bietet eine Buy-and-Build-Strategie die Möglichkeit, komplementäre Kompetenzen und Kundenzugänge gezielt durch Akquisitionen zu ergänzen.

KUNDEN

Das Unternehmen verfügt über langjährige Kundenbeziehungen im anspruchsvollen Enterprise- und Public-Sector-Umfeld. Die Kunden stammen insbesondere aus Branchen mit komplexen IT-Landschaften sowie hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Integration, Sicherheit und Governance. Darunter befinden sich Unternehmen aus infrastrukturell geprägten Branchen sowie öffentliche und staatsnahe Organisationen.

Die Kundenprojekte sind häufig durch komplexe Systemlandschaften, eine hohe Zahl beteiligter Systeme und Schnittstellen sowie langfristige Modernisierungs- und Integrationsanforderungen geprägt. Dies führt zu einer engen technischen Einbindung in die IT-Landschaften der Kunden und bildet die Grundlage für Folgeprojekte und eine weitergehende Zusammenarbeit.

Die Kundenbasis ist derzeit noch vergleichsweise konzentriert. Die stärkere Diversifizierung der Kundenstruktur stellt damit eine wesentliche Herausforderung und zugleich einen wichtigen Ansatzpunkt für die weitere Geschäftsentwicklung dar.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten. Das Team verfügt über eine hohe technologische Qualifikation und langjährige Erfahrung in den Bereichen Integration, Cloud, AI/ML, Softwareentwicklung sowie Application & Legacy Modernization.

Die Organisation ist bewusst schlank und zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege, hohe Eigenverantwortung und ausgeprägte technische Expertise aus.

Parallel wird das Kompetenzprofil gezielt weiterentwickelt. Im Bereich AI wird beispielsweise ein eigenes Claude-/Anthropic-Team aufgebaut. Ziel ist die Zertifizierung von mindestens zehn Mitarbeitern und damit die Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Partnerschaft.

Management

Das Unternehmen wird von einem mehrköpfigen, erfahrenen Managementteam mit langjähriger Expertise im Umfeld komplexer Enterprise-IT geführt. Die Verantwortlichkeiten sind dabei auf unterschiedliche, sich ergänzende Bereiche verteilt – von der strategischen Entwicklung und den Kundenbeziehungen über Technologie und Architektur bis hin zur operativen Umsetzung und dem Betrieb.

Die Kombination aus strategischer, technologischer und operativer Verantwortung ermöglicht kurze Entscheidungswege sowie eine enge Verzahnung von Kundenanforderungen, technischer Konzeption und Delivery. Gleichzeitig schafft die Aufteilung eine gute Grundlage für die weitere Skalierung des Unternehmens.

FINANZDATEN

Kennzahl
Umsatzca. 8 Mio. €
EBITDA> 1 Mio. €
Eigenkapitalquoteca. 75 %

	Kennzahl
Umsatz	ca. 8 Mio. €
EBITDA	> 1 Mio. €
Eigenkapitalquote	ca. 75 %

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen verfügt über eine internationale Aufstellung mit mehreren Standorten in Europa. Die Präsenz in unterschiedlichen Märkten ermöglicht eine flexible Betreuung international tätiger Kunden und unterstützt den Zugang zu qualifizierten Fachkräften.

Die operative Aufstellung verbindet dabei lokale Kundennähe mit einer standortübergreifenden Zusammenarbeit der Teams.

Transaktionsvorhaben

Gesucht wird ein strategischer Investor bzw. Erwerber mit operativem Mehrwert, der das Unternehmen bei der nächsten Wachstumsphase unterstützt und gemeinsam mit dem bestehenden Management die weitere Entwicklung vorantreibt.

Im Fokus steht insbesondere die Erschließung neuer Kunden und Märkte, die Professionalisierung von Vertrieb und Marketing sowie der Ausbau der bestehenden technologischen Kompetenzen und standardisierbarer Angebote. Denkbar ist sowohl eine Mehrheitsbeteiligung als auch eine vollständige Übernahme.

Transaktionskriterien

Gesucht wird ein langfristig orientierter Partner mit Interesse an einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Unternehmens. Das bestehende Gesellschafter- und Managementteam verfügt über eine langfristige Perspektive und steht – je nach gewünschter Transaktionsstruktur – auch nach einer Beteiligung oder Übernahme für eine mehrjährige Begleitung zur Verfügung.

Von besonderem Interesse ist ein Partner, der neben dem organischen Ausbau auch eine Buy-and-Build-Strategie gemeinsam mit dem Unternehmen verfolgen möchte. Dabei bieten sich insbesondere der Ausbau komplementärer technologischer Kompetenzen, die Erschließung neuer Märkte sowie die Ergänzung des bestehenden Leistungsportfolios durch passende Akquisitionen an.

Darüber hinaus sind ein guter Zugang zu Kunden und Märkten, Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Technologieunternehmen sowie die Bereitschaft zur Weiterentwicklung des bestehenden Geschäftsmodells von Bedeutung.

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"Ich musste aus privaten Gründen verkaufen, Zeit war ein wichtiger Faktor. Vom Erstkontakt mit einem Interessenten bis zur Unterschrift vergingen nur 5 Monate.
Ich hätte nicht gedacht, dass ein so komplexer Vorgang – Verkauf des Hauptgeschäfts und Rückkauf eines Teilgeschäftsbereichs – so reibungslos verlaufen kann. Insbesondere auch weil die Kaufpreis- und Vertragsverhandlungen sehr aufwändig waren und alle Beteiligten immer wieder abgeholt werden mussten. Das verdient höchste Anerkennung, ohne den unermüdlichen Einsatz der M&A-Berater hätte ich nicht so einen Erfolg verbuchen können.

Sollte ich für mein neu aufgebautes Softwarehaus eine Unternehmensnachfolge suchen, dann würde ich mich sofort wieder an Herrn Homrighausen und sein Team wenden."

Rudolph Kotschi

CEO / Founder / Owner

MID Technologien GmbH

https://mid-tech.de/

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