Kurzbriefing

Nachfolge / Verkaufeb4y-1027

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Als Spezialist für Integrations- und Datenmanagement Themen betreut das in Deutschland ansässige Unternehmen seine Kunden unter anderem in den Bereichen Master Data Management, Big Data, eCommerce, Stammdaten Management und dem damit verbundenen Projektgeschäft. Über die letzten Jahrzehnte entwickelte das Unternehmen, mit der Erfahrung aus mehreren hunderten Projekten, ein modulares Middleware-Framework, welches in der Cloud aber auch als On Premises eingesetzt werden kann.

Ziel: Unternehmensverkauf

KATEGORIE

Master Data Management
Middleware-Framework
Cloud / On Premises
Open Integration Hub

UMSATZKLASSE

1 bis 3 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf,
Gegen Gebot

PROFITABILITÄT

~10% EBIT

GESCHÄFTSMODELL

Das Unternehmen fokussiert sein Leistungsangebot auf modulare Integrations- und Datenmanagementhemen. Mit der Einführung der Leistung als SaaS-Lösung sind die Erschließung neuer Märkte und eine Stärkung der Marktposition geplant.

Mit dem Ziel Qualitätsmanagement, Datenmanagement und Systemintegration so flexibel wie möglich zu gestalten bietet das Unternehmen Partnern und externen Entwicklern einem „Marketplace“ für externe Erweiterungen der Software (SDK, App-Konzept).

KUNDEN

Das Unternehmen zählt, seit seiner Ausgründung aus einem führenden Systemahus, viele namhaften Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen sowie Partner zu seinen langjährigen Bestandskunden.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 5 IT-Spezialisten und SW-Ingenieure, vornehmlich mit akademischem Abschluss sowie einige zertifizierte SW-Entwicklungspartner.
Das Unternehmen ist enorm schlank organisiert sind und erzielt dadurch einen bemerkenswerten EBIT.

Management

Das Führungsteam besteht aus einem Geschäftsführer und Bereichs-/Teamleitern.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland.

Transaktionsvorhaben

Der Gesellschafter und Firmengründer möchte das Unternehmen im Rahmen einer geordneten Unternehmensnachfolge übergeben, damit das Unternehmen einen markanten Sprung vorwärts machen kann.

Transaktionskriterien

Übernahme aller Geschäftsanteile – share deal gegen Gebot.

Eine strategische Beteiligung wir nicht grundsätzlich ausgeschlossen

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NDA Mandat eb4y-1027 (508 Downloads)

"Wir, die Hauptshareholder, wollten eigentlich nur unsere Anteile veräußern und eine geregelte Nachfolge gestalten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, was während eines M&A-Prozesses alles zu bedenken ist und Unvorhersehbares passieren kann.
Investoren, die nach einer kostenintensiven due diligence die Akquisition absagen und wie das das in den Prozess eingebundene Management demotivieren kann.
Dank der unermüdlich für unsere Ziele kämpfenden Berater der eb4y, sind wir heute in ruhigem Fahrwasser und haben eine exzellente Nachfolgeregelung für alle Beteiligten sowie auch für uns privat erreicht.
Für diese allumfassende persönliche Begleitung insbesondere in allen kritischen Phasen des M&A-Prozesses möchte ich mich, im Namen der Gesellschafter, herzlich bedanken."

Prof. Dr. Karl Wagner

Geschäftsführer

procon Unternehmensberatung GmbH

https://www.procon.at/