Kurzbriefing

Nachfolge / Verkauf eb4y-2004

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Hochmoderne Glasfasernetze im Zuge eines Asset-Deals zu verkaufen. Angeboten werden von einem privaten Telekom Provider 16 Glasfasernetze im laufenden Betrieb, erbaut im städtischen und ländlichen Raum Österreichs, mit einer Gesamtlänge von ca. 300 km, mit ca. 60.000 homes past.

 

Key Facts:

  • 16 Glasfasernetze mit maximalen Reserven (bis zu 40 Rohre) für den weiteren Ausbau
  • Alle Netze sind herstellerneutral sofort zu verwenden
  • Zusätzlich teilweise parallele Koaxialnetze verlegt
  • Die Netze wurden mit Punkt zu Punkt – Verbindung errichtet
  • Pläne von konzessioniertem Vermessungsbüro neu überarbeitet
  • Modernste Infrastruktur sofort einsatz- und anwendbar
  • Alle Anlagen sind ohne Fördermittel errichtet
  • Alle Netze gehören einem Eigentümer

 

Ziel: Asset-Deal gegen Gebot

KATEGORIE

Telekommunikation
Glasfaser-Infrastrukur

TRANSAKTION

Asset-Deal gegen Gebot

GESCHÄFTSMODELL

Die Netze wurden in den letzten 18 Jahren in Co-Verlegung mit Stromnetz-, Nah- und Fernwärmenetzbetreibern gebaut. Dem zu Folge erreichen die Netze alle wichtigen Punkte der jeweiligen Städte und Ortschaften, u.a. mit einer Vielzahl von Rohren, die meist in Betriebe und Gebäude geführt sind und somit mehr als nur homes past sind.

 

Die Knoten der Glasfaserstränge laufen in einer Kollokation, gegen eine sehr geringe Miete, überwiegend in Gemeindegebäuden oder Heizwerken zusammen, die jederzeit auch in Outdoor-Kabinette überführt werden können.

 

Es gibt nur wenige Leitungen die über urbane Wiesen führen, denn der überwiegende Anteil liegt im Nah- und Siedlungsbereich, da auch die Nah- und Fernwärme hier ihre wichtigsten Abnehmer hat.
Alle verwendeten und eingeblasenen Glasfasern, nebst der Verteiler, entsprechen dem höchstem Standard und wurden von Montage-Teams errichtet, gespleißt und in Betrieb genommen.

 

Exakte Vermessungen aller Netze durch konzessionierte Vermessungsbüros liegen vor und können eingesehen werden. Die Pläne sind aktuell und amtsgültig. Vor Ort Besichtigungen können vereinbart werden.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Die Glasfasernetze können erheblich ausgebaut werden, da vorsorglich für die Zukunft als Reserven eine Vielzahl an Glasfaserrohren, Speedpipes und Minirohre von 10 bis 50 mm Durchmesser mitverlegt wurden. In drei Netzen ist zusätzlich auch ein älteres Koaxial Netz vorhanden, welches auf dem neuesten Stand der Technik gehalten ist und das Glasfasernetz erweitert.

MITARBEITER

Die für den weiteren Betrieb und die Betreuung der Kommunikationsanlagen zur Verfügung stehenden
Service-Techniker würden bei Verkauf der Netze im Sinne eines Betriebsübergangs mit übergehen.

FINANZDATEN

Angeboten werden alle Netze gemessen/berechnet an der Länge des Kabelgrabens pro laufenden Meter, unabhängig davon, ob ein Rohr mit vielen Glasfasern oder bspw. 20 Rohre mit vie-len Fasern verbaut sind.

 

Anhaltspunkte zur Kalkulation:
Marktübliche Preise in Österreich zur Glasfaserrohverlegung eines laufenden Meters liegen derzeit bei
800 € bis 1.900 € im innerstädtischen und bei 100 € bis 700 € (Ortsmitte) im dörflichen Bereich.

 

Die Bewertung der beauftragten Vermessungsfirmen hat ergeben, dass

 

30% der Leitungen mit 500 €,
30% der Leitungen mit 400 €,
20% der Leitungen mit 300 € und die verbleibenden
20% der Leitungen mit 200 €,

 

pro Laufmeter als Kalkulationsgrundlage für Angebote anzusetzen sind.

 

>>> Der Mandant ist bereit für sein gesamtes Netz, Angebote ab 40 Mio. € entgegenzunehmen. <<<

 

Dies entspricht gemessen am Gesamtnetz einem durchschnittlichen Preis pro laufenden Meter Glasfaserrohverlegung von deutlich unter 200 €.

 

Wichtiger Hinweis:
Buchhalterisch befinden sich alle Netze noch im Bau, da unser Mandant zur Errichtung der Netze keine Förderungen erhalten hat.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Österreich.

Transaktions­vorhaben

Der Eigentümer der Netze hält seit vielen Jahren einige Patente für Produkte außerhalb der Telekommunikationsbranche und möchte sich aufgrund dessen, auf die Vermarktung im Consumer-Markt konzentrieren und sich aus dem eigenfinanzierten Glasfasernetzbau- und Betrieb zurückziehen.

Transaktions­kriterien

Übernahme der 16 Glasfasernetze inklusive aller dazugehörigen Kommunikationsanlagen, wie Verteilerkästen, Zusammenschaltungsequipment und sonstiger dem Netz dienender Infrastrukur.

 

- Asset-Deal gegen Gebot. -

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"Als Hauptshareholder war es unser primäres Interesse unser Unternehmen, jenes, das wir nun vor mittlerweile 18 Jahren gegründet hatten, einem Nachfolger zu übertragen, der eine Nachhaltigkeit garantiert und bestrebt ist organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen.
Einem Käufer, der mit unseren Mitarbeitern und Management das Unternehmen entsprechend erfolgreich weiterführt und das Geschäft mit unseren Kernkompetenzen im DACH Raum ausbaut. Das war unser primäres Ziel.
In unserer beruflichen Vergangenheit hatten wir es nicht wirklich oft mit M&A Prozessen zu tun, daher sind wir sehr froh darüber die Berater von eb4y kennengelernt zu haben, die uns über weite Strecken im Verkaufs Prozess unterstützten.

Dank ihres Supports war es uns möglich eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Besten Dank dafür!"

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Harald Kilian & Rudolf Stuprich
ITSDONE Holding GmbH
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