Kurzbriefing

Nachfolge / Verkauf eb4y-2006

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Hochspezialisierter FinTech-Softwarehersteller mit SW-Lösungen für international agierende Großbanken sucht im Zuge des Carve-out einen Käufer.

 

Vollintegriert in alle marktüblichen Kernbanksysteme, der Banksteuerung und dem Meldewesen entwickelt der Mandant spezifische Lösungen für das weltweite Kreditgeschäft seiner Kunden.

 

Expertise:

  • Kredit Product Design
  • Kredit-Antrag,
  • Kredit-Genehmigung
  • Kredit-Verkaufsunterstützung
  • Kreditbewirtschaftung

Ziel:     Carve-out aus einem Unternehmensverbund – gegen Gebot
Nachfolgebegleitung langfristig gesichert

KATEGORIE

Core-Banking
Softwarehersteller
Prozessberatung

UMSATZKLASSE

4 – 5 Mio. €

TRANSAKTION

Unternehmensverkauf oder
Beteiligung - gegen Gebot

PROFITABILITÄT

> 18%

GESCHÄFTSMODELL

Der Mandant verfügt über exzellentes Know-how im Bankwesen. In Folge der sich ständig ändernden und nie endenden Regulatorik in den Geschäftsprozessen seiner Kunden, ergibt sich automatisch seit Jahrzehnten und auch in der Zukunft, dieNotwendigkeit, permanente Anpassungen und Weiterentwicklungen an den Software-Lösungen umzusetzen. Daher sind Projektlaufzeiten über viele Jahre keine Seltenheit.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Die extrem hohe Integration der SW-Lösungen in die Systemlandschaft, die ebenfalls hohe Anzahl von Anwendern am Point of Sale und die sehr langlaufenden IT-Projekte erschweren potentiellen Marktbegleitern den Einstieg in das Kreditgeschäft bei den Bankkunden. Die gleichzeitig bereits vor Jahren durchgeführte Lieferantenkonsolidierung erhöht die Markteintrittsbarriere für Wettbewerber nochmals deutlich. Im Gegenzug eröffnet es dem potenziellen Erwerber auch die Möglichkeit, wegen der bestehenden Lieferantennummer, seine eigenen Produkte und Dienstleistungen über den Mandanten bei den Kunden zu platzieren.

KUNDEN

Namhafte, internationale operierende Banken vertrauen mit mehreren zehntausend Anwendern am Point of Sale seit Jahrzehnten auf die Leistungsfähigkeit der Software-Lösungen.

MITARBEITER

Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten 13 FinTech-Experten. Das hochkarätige Team besteht aus Software-Entwicklern/Architekten,  IT-Projektleitern und Prozess-/IT-Consultants.

Management

Das Management besteht seit Firmengründung aus 2 Fremdgeschäftsführern, welche das operative Geschäft im jeweiligen Land führen. Beide Geschäftsführer sind bereit langfristig weiterhin für einen neuen Shareholder zur Verfügung stehen und im Zuge des Carve-outs, ggf. auch anteilig Gesellschaftsanteile zu übernehmen.

FINANZDATEN

Jahr20232024e
Umsatz3,90 Mio. €4,3 Mio. €
EBIT0,60 Mio. €0,9 Mio. €
Wichtiger Hinweis:
Rund 2,3 Mio. € sind jährlich wiederkehrender Umsatz, bestehend aus Wartungs- und Managed-Service-Verträgen mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 36 Monaten und automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr, abgesichert ist.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie einen weiteren Standort in einer naheliegenden europäischen Metropole.

Transaktions­vorhaben

In Folge eines Generationenübergangs und im Zuge des Carve-out´s aus dem Firmenverbund werden 100% der Gesellschaftsanteile zum Erwerb angeboten.

Transaktions­kriterien

Vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile. Aus Risikogesichtspunkten ist eine anteilige Übernahme von Gesellschaftsanteilen durch die Geschäftsführung verhandelbar.

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"Als Hauptshareholder war es unser primäres Interesse unser Unternehmen, jenes, das wir nun vor mittlerweile 18 Jahren gegründet hatten, einem Nachfolger zu übertragen, der eine Nachhaltigkeit garantiert und bestrebt ist organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen.
Einem Käufer, der mit unseren Mitarbeitern und Management das Unternehmen entsprechend erfolgreich weiterführt und das Geschäft mit unseren Kernkompetenzen im DACH Raum ausbaut. Das war unser primäres Ziel.
In unserer beruflichen Vergangenheit hatten wir es nicht wirklich oft mit M&A Prozessen zu tun, daher sind wir sehr froh darüber die Berater von eb4y kennengelernt zu haben, die uns über weite Strecken im Verkaufs Prozess unterstützten.

Dank ihres Supports war es uns möglich eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Besten Dank dafür!"

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Harald Kilian & Rudolf Stuprich
ITSDONE Holding GmbH
https://www.itsdone.at/
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