Hochspezialisierter FinTech-Softwarehersteller mit SW-Lösungen für international agierende Großbanken sucht im Zuge des Carve-out einen Käufer.
Vollintegriert in alle marktüblichen Kernbanksysteme, der Banksteuerung und dem Meldewesen entwickelt der Mandant spezifische Lösungen für das weltweite Kreditgeschäft seiner Kunden.
Expertise:
Ziel: Carve-out aus einem Unternehmensverbund – gegen Gebot
Nachfolgebegleitung langfristig gesichert
Der Mandant verfügt über exzellentes Know-how im Bankwesen. In Folge der sich ständig ändernden und nie endenden Regulatorik in den Geschäftsprozessen seiner Kunden, ergibt sich automatisch seit Jahrzehnten und auch in der Zukunft, dieNotwendigkeit, permanente Anpassungen und Weiterentwicklungen an den Software-Lösungen umzusetzen. Daher sind Projektlaufzeiten über viele Jahre keine Seltenheit.
Die extrem hohe Integration der SW-Lösungen in die Systemlandschaft, die ebenfalls hohe Anzahl von Anwendern am Point of Sale und die sehr langlaufenden IT-Projekte erschweren potentiellen Marktbegleitern den Einstieg in das Kreditgeschäft bei den Bankkunden. Die gleichzeitig bereits vor Jahren durchgeführte Lieferantenkonsolidierung erhöht die Markteintrittsbarriere für Wettbewerber nochmals deutlich. Im Gegenzug eröffnet es dem potenziellen Erwerber auch die Möglichkeit, wegen der bestehenden Lieferantennummer, seine eigenen Produkte und Dienstleistungen über den Mandanten bei den Kunden zu platzieren.
Namhafte, internationale operierende Banken vertrauen mit mehreren zehntausend Anwendern am Point of Sale seit Jahrzehnten auf die Leistungsfähigkeit der Software-Lösungen.
Das Unternehmen beschäftigt an zwei Standorten 13 FinTech-Experten. Das hochkarätige Team besteht aus Software-Entwicklern/Architekten, IT-Projektleitern und Prozess-/IT-Consultants.
Das Management besteht seit Firmengründung aus 2 Fremdgeschäftsführern, welche das operative Geschäft im jeweiligen Land führen. Beide Geschäftsführer sind bereit langfristig weiterhin für einen neuen Shareholder zur Verfügung stehen und im Zuge des Carve-outs, ggf. auch anteilig Gesellschaftsanteile zu übernehmen.
| Jahr | 2023 | 2024e |
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| Umsatz | 3,90 Mio. € | 4,3 Mio. € |
| EBIT | 0,60 Mio. € | 0,9 Mio. € |
| Wichtiger Hinweis: Rund 2,3 Mio. € sind jährlich wiederkehrender Umsatz, bestehend aus Wartungs- und Managed-Service-Verträgen mit einer durchschnittlichen Vertragslaufzeit von 36 Monaten und automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr, abgesichert ist. |
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Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie einen weiteren Standort in einer naheliegenden europäischen Metropole.
In Folge eines Generationenübergangs und im Zuge des Carve-out´s aus dem Firmenverbund werden 100% der Gesellschaftsanteile zum Erwerb angeboten.
Vollständige Übernahme aller Gesellschaftsanteile. Aus Risikogesichtspunkten ist eine anteilige Übernahme von Gesellschaftsanteilen durch die Geschäftsführung verhandelbar.
"Durch Empfehlung sind wir Gesellschafter zu den Beratern von eb4y gekommen. Ihr Verständnis für unsere persönlichen Ziele, das Geschäftsmodell und unsere Technologien hat mich positiv überrascht.
Ebenso die außerordentliche Einsatzbereitschaft für uns das beste Ergebnis in der Transaktion zu erreichen.
Ihre Kompetenzen in Betriebswirtschaft, juristischen Fragen und dem Verhandlungsgeschick haben wir wirklich im M&A-Prozess zu schätzen gelernt.
Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Hierfür vielen Dank, Sie haben uns überzeugt und wir werden Sie gerne weiterempfehlen."
