Wachstumsstarker und etablierter Software-Entwicklungspartner und IT-Dienstleister mit Fokus auf digitale Transformation, maßgeschneiderte Softwarelösungen sowie strategisches IT-Consulting sucht im Rahmen des nächsten Wachstumsschritts einen Investor.
Das Unternehmen positioniert sich als End-to-End-Digitalisierungspartner – von Strategie, Business-Analyse und Architektur über Entwicklung und Implementierung bis hin zum operativen Betrieb. Mit einer nachhaltigen EBITDA-Marge von über 18 % (aktuell) und einer hohen Kundenbindung ist das Unternehmen im österreichischen und europäischen Public-Sektor, im Healthcare und im Industrie-Markt exzellent aufgestellt.
Key Facts:
Ziel:
Unternehmensverkauf oder Beteiligung – gegen Gebot.
Erwerb zwischen 49 % bis 100 % der Anteile möglich.
Der Mandant ist ein spezialisierter IT-Dienstleister mit Fokus auf individuelle, maßgeschneiderte Softwarelösungen und digitale Geschäftsprozesse.
Das integrierte Leistungsportfolio umfasst vier ineinandergreifende Kernbereiche:
Das Unternehmen arbeitet technologieoffen, setzt agile Methoden ein und integriert KI-Technologien dort, wo sie wirtschaftlich sinnvoll und wertstiftend einsetzbar sind.
Die Wertschöpfung reicht von der Analyse über Konzeption und Design bis hin zu Entwicklung, Implementierung und langfristigem Betrieb.
Die Kombination aus strategischer Beratung, technischer Umsetzungskompetenz und nachhaltiger Betreuung stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil dar.
Besonders auszeichnend ist die Fähigkeit zur schnellen, strukturierten und zugleich pragmatischen Lösungskonzeption. Diese basiert auf einer ausgeprägten Beratungs-DNA im Führungsteam und wird durch hohe Technologiekompetenz sowie konsequente Umsetzungskraft ergänzt. Das Unternehmen verfügt über eine ausgeprägte Execution- und Delivery-Stärke mit hohem Qualitätsanspruch und starkem Commitment gegenüber Kunden und Projekterfolg. Termintreue, Verlässlichkeit, Transparenz und Ergebnisorientierung sind zentrale Leistungsmerkmale.
Das Wachstumspotential wird getragen von einer steigenden Nachfrage nach individueller Digitalisierung, insbesondere im Public-Sektor - sowie im Healthcare Umfeld. Bestehende Key Accounts bieten darüber hinaus attraktive Möglichkeiten für den Ausbau und die Vertiefung langfristiger Geschäftsbeziehungen.
Parallel dazu eröffnen erste Internationalisierungserfolge insbesondere über öffentliche Auftraggeber und etablierte Partnernetzwerke neue Märkte und Kundensegmente, während die Skalierung über bestehende Nearshoring-Strukturen, Effizienzgewinne und flexible Ressourcennutzung ermöglicht.
Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Integration von KI-Lösungen in bestehende Kundenprojekte, wodurch sowohl innovative Dienstleistungen als auch Mehrwerte für die Kunden geschaffen werden.
Auf Basis der intensiven Vertriebsaktivitäten konnte eine Pipeline strategischer Großprojekte entwickelt werden, die im derzeitigen Wachstumsszenario noch nicht vollumfänglich abgebildet ist, jedoch erhebliches Potenzial für die zukünftige Unternehmensentwicklung bietet.
In Summe bietet das Unternehmen eine belastbare operative Plattform mit klar differenzierender Umsetzungskompetenz und attraktiven Skalierungsmöglichkeiten.
Das Unternehmen betreut mehr als 25 aktive Auftraggeber aus dem öffentlichen Sektor, dem Healthcare-Markt, Handels- und Industriebetriebe sowie technologieorientierte Unternehmen und ist damit breit diversifiziert zwischen Public- und Private - Sektor. Zahlreiche langjährige Kundenbeziehungen zeichnen sich durch hohe Zufriedenheit und wiederkehrende Folgeprojekte aus, was stabile Umsätze und planbares Wachstum gewährleistet. Der größte Kunde trägt derzeit 28 % zum Umsatz bei, während das ausgewogene Portfolio insgesamt eine solide und verlässliche, skalierbare Ertragsbasis bietet.
Das Unternehmen plant für 2026 mit 22 festangestellten Mitarbeitenden und insgesamt rund 47 Personen, einschließlich Freelancer und langfristigen Nearshoring-Partnern. Das interdisziplinäre Team aus Entwicklern, Analysten und Designern arbeitet in flachen Hierarchien und kollaborativer Kultur, was nicht nur schnelle Entscheidungen und hochwertige Projektumsetzungen ermöglicht, sondern auch eine flexible Skalierung der Kapazitäten zur Abdeckung wachsender Kunden- und Projektanforderungen sicherstellt.
Das Management besteht aus zwei operativen geschäftsführenden Gesellschaftern, die gemeinsam rund 51% der Gesellschaftsanteile halten. Beide sind jung, wachstumsorientiert und offen für eine mittelfristige Bindung oder Rückbeteiligung. Zwei weitere Gesellschafter sind nicht operativ tätig und wünschen sich einen neuen strategischen Wachstumspartner für die nächste Phase des Unternehmens und stehen bei Bedarf für strategische Begleitung weiter zur Verfügung.
| Jahr / in Mio. € | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(e) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,82 | 3,50 | 3,60 | 5,60 |
| EBITDA | -0,07 | 0,51 | 0,60 | 1,00 |
| Für 2027 strebt das Unternehmen basierend auf der derzeitigen Pipeline einen Umsatz von 7 Mio. € an. Wichtiger Hinweis: Annähernd 55% des Umsatzes sind jährlich wiederkehrend (Lizenz, Wartung und wiederkehrende Projektumsätze) und zusätzliche 20% der Umsätze stammen von Multi-Year-Programmen. Ein Auftragsvolumen von rund 4,6 Mio. € ist bereits für 2026 fixiert, die verbleibende 1 Mio. € ist soft committed.. | ||||
Der Firmensitz ist in Österreich.
Die Gesellschafter suchen einen strategischen Investor, der Interesse an starkem organischen und auch anorganischen Wachstum hat und durch seine Referenzen eine Verbreiterung des Portfolios ermöglicht, um Vertriebspotentiale optimal zu nutzen. Im Gegenzug werden zwischen 49 % und 100 % der Gesellschaftsanteile zum Erwerb angeboten.
Unternehmensverkauf oder mehrheitliche Beteiligung.
Sicherstellung der weiteren Wachstumsstrategie, u.a. auch durch das Angebot der operativen Gesellschafter, entweder weiterhin Gesellschaftsanteile zu behalten oder eine Rückbeteiligung an der Gesellschaft des Erwerbers einzugehen.
"Im Rahmen unserer langjährigen Beratungstätigkeit bei einem Enterprisekunden wurde von uns eine Software für das interne Controlling entwickelt, bei dem schnell klar wurde, dass die Lösung auch bei anderen Kunden auf hohes Interesse stieß. Da wir kein klassischer Softwarehersteller sind, haben wir uns entschieden, die Software auszulagern.
Der Markt der europäischen Anbieter für Software zur Vertriebssteuerung, Vergütung und Controlling ist sehr überschaubar. Uns lag es am Herzen, das Software-Asset und die Weiterentwicklung in gute und partnerschaftliche Hände zu übergeben, damit wir uns auf unsere Kernkompetenz, die Beratung, fokussieren können.
Mit dem großen Netzwerk der eb4y fanden wir schnell und zielgenau den richtigen Partner.
Für die professionelle und schnelle Unterstützung im M&A-Prozess bedanken wir uns."
