Sehr erfolgreich etabliertes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf geschäftskritische Datenbankplattformen, Managed Database Services sowie hochverfügbare Datenbankinfrastrukturen sucht im Rahmen einer Unternehmensnachfolge einen geeigneten Erwerber.
Seit mehr als 15 Jahren begleitet das Unternehmen seine Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Datenbanksysteme – von der Analyse und Architektur über Implementierung, Migration und Performanceoptimierung bis hin zu Managed Database Services, Security und Lizenzberatung.
Zu den Kunden zählen überwiegend Unternehmen aus regulierten und geschäftskritischen Branchen, deren IT-Infrastrukturen höchste Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance und Datensicherheit erfüllen müssen.
Dank seiner ausgeprägten technologischen Expertise, des hohen Anteils wiederkehrender Serviceumsätze sowie außergewöhnlich langfristiger Kundenbeziehungen verfügt das Unternehmen über eine hervorragende Marktposition und eine nachhaltig hohe Ertragskraft.
Key Facts:
Ziel:
Unternehmensverkauf - gegen Gebot.
Nachfolgebegleitung durch den Gesellschafter gesichert.
Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen Managed Database Services für geschäftskritische Da-tenbanksysteme. Das Unternehmen übernimmt den Betrieb, die Überwachung, die kontinuierliche Optimierung sowie die Absicherung der Datenbankumgebungen seiner Kunden und erzielt hierdurch einen hohen Anteil wiederkehrender Serviceumsätze. Rund 40 % des Gesamtumsatzes basieren bereits auf langfristigen Serviceverträgen.
Ergänzt wird dieses Servicegeschäft durch hochwertige Beratungsleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Datenbanksystemen – von der Analyse und Architektur über Implementierung und Migration bis hin zu Performanceoptimierung, Security und Lizenzberatung.
Die Kunden stammen überwiegend aus regulierten Branchen mit besonders hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance und Datensicherheit. Durch die langfristige Betreuung ihrer geschäftskritischen Datenbankumgebungen übernimmt das Unternehmen eine zentrale Rolle im operativen IT-Betrieb seiner Kunden. Daraus resultieren langfristige Kundenbeziehungen, hohe Wechselbarrieren sowie eine planbare Umsatzentwicklung.
Die Kombination aus tiefem technologischem Know-how, einem hohen Anteil wiederkehrender Serviceumsätze und langjähriger Projekterfahrung bildet die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum sowie attraktive Skalierungspotenziale.
Das Unternehmen verfügt über erhebliches organisches Wachstumspotenzial. Insbesondere der weitere Ausbau der Managed Database Services bietet aufgrund der steigenden Nachfrage nach dem externen Betrieb geschäftskritischer Datenbanksysteme attraktive Skalierungsmöglichkeiten. Der zunehmende Fachkräftemangel im Bereich Datenbankadministration sowie die wachsenden Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance und Datensicherheit führen dazu, dass immer mehr Unternehmen auf spezialisierte externe Dienstleister zurückgreifen.
Zusätzliche Wachstumspotenziale ergeben sich durch den gezielten Ausbau von Vertrieb und Marketing. Das Unternehmen ist bislang nahezu ausschließlich organisch und ohne nennenswerte Vertriebs- oder Marketingaktivitäten gewachsen. Eine professionelle Marktbearbeitung eröffnet daher erhebliches Potenzial zur Gewinnung neuer Kunden und zur weiteren Skalierung des Servicegeschäfts.
Darüber hinaus bieten die langjährigen Bestandskunden attraktive Cross- und Upselling-Möglichkeiten. Durch die Erweiterung bestehender Serviceverträge sowie zusätzliche Leistungen in den Bereichen Beratung, Security und Infrastruktur kann der Umsatz pro Kunde nachhaltig gesteigert werden.
Ergänzend investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Ausbildung und Entwicklung eigener Nachwuchskräfte und schafft damit zusätzliche Kapazitäten für die zukünftige Unternehmensentwicklung. Die Kombination aus hoher Kundenbindung, steigenden wiederkehrenden Serviceumsätzen und einem wachsenden Markt bildet eine ausgezeichnete Grundlage für nachhaltiges und profitables Wachstum.
Die Kundenbasis zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Unternehmen mit geschäftskritischen IT-Anwendungen aus, deren Betrieb höchste Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance und Datensicherheit stellt.
Die Kundenbeziehungen bestehen überwiegend seit mehr als einem Jahrzehnt und basieren auf einer engen Zusammenarbeit beim Betrieb und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Datenbankumgebungen. Der hohe Anteil wiederkehrender Serviceverträge sowie die tiefe Integration in die IT-Landschaften der Kunden führen zu einer überdurchschnittlich hohen Kundenbindung, langfristig stabilen Geschäftsbeziehungen und einer planbaren Umsatzbasis. Rund 40 % des Umsatzes sind bereits durch langfristige Serviceverträge vertraglich abgesichert.
Das Unternehmen verfügt über ein hochqualifiziertes Team mit langjähriger Erfahrung im Betrieb und der Optimierung geschäftskritischer Datenbanksysteme. Ergänzt wird das Team bei Bedarf durch ein bewährtes Netzwerk spezialisierter externer Experten, wodurch eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Umsetzung anspruchsvoller Kundenprojekte gewährleistet wird.
Zur Sicherung des zukünftigen Wachstums investiert das Unternehmen kontinuierlich in die Ausbildung und Entwicklung eigener Nachwuchskräfte. Erfahrene Führungskräfte, etablierte Prozesse sowie der gezielte Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens schaffen eine nachhaltige organisatorische Basis für die weitere Unternehmensentwicklung.
Das Unternehmen wird seit seiner Gründung erfolgreich von seinem geschäftsführenden Gesellschafter geführt, der die technologische und strategische Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt hat.
Unterstützt wird der geschäftsführende Gesellschafter von einem erfahrenen Managementteam sowie langjährigen Schlüsselmitarbeitenden mit hoher fachlicher Expertise. Die etablierte Führungs- und Organisationsstruktur gewährleistet eine hohe operative Stabilität und bildet eine verlässliche Grundlage für die erfolgreiche Fortführung des Unternehmens.
| Geschäftsjahr (in T€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(e) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.519 | 2.471 | 2.770 | 2.800 |
| Ergebnis nach Steuern | 428 | 541 | 820 | 635 |
| Ergebnismarge nach Steuern | 17,0 % | 21,9 % | 29,6 % | 22,7 % |
| Bereinigtes Ergebnis nach Steuern* | 740 | 905 | 1.295 | 1.168 |
| Ergebnisbereinigungen (vor Steuern)** | 420 | 484 | 655 | 707 |
| Wichtiger Hinweis: * Das bereinigte Ergebnis nach Steuern basiert auf Managementangaben und dient der Darstellung der nachhaltigen Ertragskraft des Unternehmens. Eine abschließende Verifizierung erfolgt im Rahmen einer Financial Due Diligence. ** Die eigentümerbezogenen Bereinigungen berücksichtigen insbesondere Personal- und Sachkosten des Gesellschafters sowie seiner Familie, standortbezogene Aufwendungen, Management Fees und weitere nicht betriebsnotwendige Kosten. *** Der Umsatz 2025 enthält aktivierte Eigenleistungen in Höhe von rund 180 T€. Der operative Um-satz liegt entsprechend niedriger. | ||||
DACH-Raum
Der geschäftsführende Gesellschafter beabsichtigt, das Unternehmen im Rahmen einer geregelten Unternehmensnachfolge an einen geeigneten strategischen oder finanziellen Investor zu veräußern.
Zur Sicherstellung eines erfolgreichen Übergangs steht der geschäftsführende Gesellschafter für eine individuell zu vereinbarende Übergangsphase zur Verfügung. Gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam und den langjährigen Schlüsselmitarbeitenden wird eine strukturierte Übergabe sowie die kontinuierliche Fortführung des operativen Geschäfts sichergestellt.
"Als Hauptshareholder war es unser primäres Interesse unser Unternehmen, jenes, das wir nun vor mittlerweile 18 Jahren gegründet hatten, einem Nachfolger zu übertragen, der eine Nachhaltigkeit garantiert und bestrebt ist organisch als auch anorganisch weiter zu wachsen.
Einem Käufer, der mit unseren Mitarbeitern und Management das Unternehmen entsprechend erfolgreich weiterführt und das Geschäft mit unseren Kernkompetenzen im DACH Raum ausbaut. Das war unser primäres Ziel.
In unserer beruflichen Vergangenheit hatten wir es nicht wirklich oft mit M&A Prozessen zu tun, daher sind wir sehr froh darüber die Berater von eb4y kennengelernt zu haben, die uns über weite Strecken im Verkaufs Prozess unterstützten.
Dank ihres Supports war es uns möglich eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Besten Dank dafür!"
