Kurzbriefing

Wachstum / Beteiligung eb4y-2152

Zusammenfassung des Mandats

Worum geht es?

Eingespieltes, sofort einsetzbares Softwareentwicklungsteam mit KI-Kompetenz sucht strategischen Partner, der eigene Kunden und Entwicklungsaufträge einbringt.

Das etablierte Softwareunternehmen entwickelt individuelle digitale Lösungen für Unternehmen und Organisationen und verbindet langjährige Softwareentwicklungskompetenz mit dem gezielten Einsatz moderner KI-Technologien. Kunden werden von der Konzeption und Entwicklung über die Integration bis zur Weiterentwicklung bestehender Anwendungen begleitet.

Eine besondere Stärke liegt in der Weiterentwicklung und Modernisierung anspruchsvoller Softwarelösungen. Auch komplexe oder technisch gewachsene Anwendungen können analysiert, strukturiert und auf eine belastbare Grundlage für die weitere Entwicklung gestellt werden.

Gesucht wird kein reiner Kapitalgeber, sondern ein Partner mit eigenem Kundenzugang und konkretem Bedarf an Softwareentwicklung, der die vorhandenen Entwicklungskapazitäten unmittelbar mit zusätzlichem Geschäft auslasten kann.

Key Facts:

Individuelle Softwarelösungen für anspruchsvolle Digitalisierungsanforderungen
Ausgeprägte Kompetenz im Einsatz moderner KI-Technologien
Kompetenz in der Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Softwarelösungen
Eingespieltes Team von über 20 Mitarbeitenden – unmittelbar für zusätzliche Entwicklungsprojekte einsetzbar
Erfahrung in der Entwicklung eigener digitaler Lösungen

Ziel:

Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale durch neuen Kundenzugang und konkrete

Softwareentwicklungsaufträge für das bestehende, eingespielte Entwicklungsteam.

KATEGORIE

- Individualsoftware
- Softwareentwicklung
- KI-gestützte Softwareentwicklung
- Softwaremodernisierung
- Digitalisierung

FINANZKENNZAHLEN

Umsatz 2026e: ca. 1,5–2,0 Mio. €
Bereinigtes EBIT 2026e: ca. 0,3–0,4 Mio. €

TRANSAKTION

- Strategischer Partner
- Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung
- vollständige Übernahme möglich
- langfristige Zusammenarbeit

WACHSTUM

- Zusätzliche Entwicklungsaufträge
- Ausbau der Kundenbasis
- KI-gestützte Softwareentwicklung
- bessere Auslastung der
Entwicklungskapazitäten

GESCHÄFTSMODELL

Das Unternehmen entwickelt individuelle Softwarelösungen, mit denen Geschäftsprozesse digitalisiert, vereinfacht und technisch nachhaltig abgebildet werden. Ausgangspunkt sind häufig gewachsene Prozesse, manuelle Abläufe oder nicht ausreichend verbundene Systeme. Daraus entstehen maßgeschneiderte Anwendungen, die Prozesse effizienter machen, Daten zusammenführen und bestehende IT-Landschaften ergänzen.

Das technische Leistungsspektrum reicht von Webanwendungen und individuellen Datenbanklösungen über ERP-Anbindungen und Automatisierungen bis hin zu mobilen Anwendungen. Je nach Anforderung werden geeignete Technologien und Architekturen eingesetzt und auf die jeweiligen Prozesse und Systemlandschaften zugeschnitten. Der gezielte Einsatz moderner KI-Technologien unterstützt dabei eine effiziente und wirtschaftliche Entwicklung individueller Softwarelösungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Softwarelösungen. Das Unternehmen kann sich auch in komplexe oder technisch gewachsene Anwendungen einarbeiten, bestehende Strukturen analysieren und Lösungen für deren planbare Weiterentwicklung schaffen.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Erfahrung in der Entwicklung eigener digitaler Lösungen aus konkreten Kundenanforderungen. Damit verbindet das Geschäftsmodell individuelle Auftragsentwicklung mit der Möglichkeit, wiederkehrende Anforderungen in eigenständige digitale Lösungen zu überführen.

WACHSTUMSPOTENTIAL

Das wesentliche Wachstumspotenzial liegt in der besseren Auslastung der bestehenden Entwicklungskapazitäten und der Erschließung zusätzlicher Kunden- und Auftragsvolumina. Ein Partner mit eigenem Kundenzugang und konkretem Bedarf an Softwareentwicklung kann unmittelbar zusätzliche Entwicklungsprojekte in das Unternehmen einbringen, ohne hierfür zunächst eigene Entwicklungskapazitäten aufbauen zu müssen.

Der gezielte Einsatz moderner KI-Technologien ermöglicht eine effiziente und wirtschaftliche Umsetzung individueller Softwarelösungen und unterstützt damit die Erschließung weiterer Digitalisierungsvorhaben. Zusätzliche Potenziale bestehen im Ausbau langfristiger Entwicklungsbeziehungen, wiederkehrender Aufträge und Rahmenvereinbarungen.

Damit bietet das Unternehmen insbesondere für einen strategischen Partner die Möglichkeit, bestehende Kundenanforderungen mit einem eingespielten und unmittelbar einsetzbaren Entwicklungsteam umzusetzen und gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen besser auszulasten.

KUNDEN

Das Unternehmen verfügt über einen branchenübergreifenden Kundenstamm aus unterschiedlichen wirtschaftlichen und institutionellen Bereichen. Im Mittelpunkt stehen Unternehmen und Organisationen mit individuellen oder geschäftskritischen Digitalisierungsanforderungen, für die Standardlösungen nicht ausreichen.

Die Kundenbeziehungen entstehen sowohl aus der Entwicklung individueller Softwarelösungen als auch aus der Übernahme und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen. Dabei begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Konzeption über die Umsetzung bis zur Weiterentwicklung und schafft durch die enge Verbindung von Beratung und Entwicklung eine langfristige Zusammenarbeit.

MITARBEITER

Das Unternehmen verfügt über ein eingespieltes Team von über 20 Mitarbeitenden mit unterschiedlichen technischen und fachlichen Schwerpunkten. Neben erfahrenen Softwareentwicklern bestehen Kompetenzen in den Bereichen Design, digitale Konzeption und Projektumsetzung, sodass auch anspruchsvolle Kundenprojekte interdisziplinär umgesetzt werden können.

Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung individueller Softwarelösungen sowie in der Weiterentwicklung und Modernisierung bestehender Anwendungen. Auch komplexe oder technisch gewachsene Software- und Systemstrukturen können schnell erfasst und praxisgerecht weiterentwickelt werden.

Management

Das Unternehmen wird von einem unternehmerisch und technisch erfahrenen Managementteam geführt, das die Gesellschaft seit ihrer Gründung maßgeblich geprägt und zu einem etablierten Softwareunternehmen weiterentwickelt hat. Die Geschäftsführung verbindet fundierte Erfahrung in der Softwareentwicklung und IT-Beratung mit ausgeprägter Kunden- und Projektorientierung.

Durch die enge Einbindung in das operative Geschäft verfügt das Management über ein tiefes Verständnis der technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen der Kunden und kann diese gemeinsam mit dem Team in praxisgerechte digitale Lösungen überführen.

FINANZDATEN

Geschäftsjahr (in T€)2023202420252026(e)
Gesamtumsatz1.2321.5671.5541.750
Personalaufwand1.0301.2261.4611.285
EBIT6619-16730
Bereinigtes EBIT427380111390
Hinweis:

Das EBIT wurde um die in den geänderten Jahresabschlüssen ausgewiesenen, wirtschaftlich ergebnis-neutralen Umbuchungen der Forschungszulagen bereinigt. Das bereinigte EBIT berücksichtigt zusätzlich die Vergütung der Gesellschafter-Geschäftsführer einschließlich freiwilliger Zuwendungen. Das negative EBIT 2025 war insbesondere durch den Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur und zusätzlichen Overhead belastet. Gleichzeitig ging Bestandsumsatz verloren, ohne dass entsprechendes Neugeschäft generiert werden konnte. Die Vertriebsstruktur wurde 2026 zurückgeführt und die Umsatzsituation stabilisiert.

Geschäftsjahr (in T€)	2023	2024	2025	2026(e)
Gesamtumsatz	1.232	1.567	1.554	1.750
Personalaufwand	1.030	1.226	1.461	1.285
EBIT	66	19	-167	30
Bereinigtes EBIT	427	380	111	390

Hinweis: Das EBIT wurde um die in den geänderten Jahresabschlüssen ausgewiesenen, wirtschaftlich ergebnis-neutralen Umbuchungen der Forschungszulagen bereinigt. Das bereinigte EBIT berücksichtigt zusätzlich die Vergütung der Gesellschafter-Geschäftsführer einschließlich freiwilliger Zuwendungen. Das negative EBIT 2025 war insbesondere durch den Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur und zusätzlichen Overhead belastet. Gleichzeitig ging Bestandsumsatz verloren, ohne dass entsprechendes Neugeschäft generiert werden konnte. Die Vertriebsstruktur wurde 2026 zurückgeführt und die Umsatzsituation stabilisiert.

SITZ DES UNTERNEHMENS

Der Unternehmenssitz befindet sich in Norddeutschland und bietet gute Voraussetzungen für die Gewinnung qualifizierter IT- und Softwarefachkräfte. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von wettbewerbsfähigen Standort- und Personalkosten gegenüber den großen deutschen Ballungsräumen. Die Kombination aus Fachkräftepotenzial, moderaten Kosten und guter digitaler Infrastruktur unterstützt die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Transaktionsvorhaben

Gesucht wird ein Partner für die Beteiligung oder Übernahme des etablierten Softwareunternehmens, der gemeinsam mit den Gesellschaftern die weitere Entwicklung des Unternehmens gestaltet. Die Gesellschafter sind offen für unterschiedliche Transaktionsmodelle – von einer Minderheits- bis zu einer Mehrheitsbeteiligung. Auch eine vollständige Übernahme des Unternehmens ist grundsätzlich möglich.

Im Mittelpunkt steht eine langfristige, partnerschaftliche Transaktionslösung, die dem Unternehmen zusätzliche Entwicklungsperspektiven eröffnet und gleichzeitig die vorhandenen technologischen und personellen Kompetenzen langfristig sichert.

Transaktionskriterien

Gesucht wird ein Partner mit eigenem Kundenzugang und konkretem Bedarf an Softwareentwicklung, der zusätzliche Entwicklungsprojekte in das Unternehmen einbringen und die vorhandenen Entwicklungskapazitäten unmittelbar nutzen kann. Besonders interessant sind Unternehmen, für die Softwareentwicklung eine wesentliche Kompetenz des eigenen Geschäftsmodells darstellt und die das bestehende Team für eigene Kunden- und Digitalisierungsprojekte einsetzen können.

Ziel ist eine langfristige Verbindung, in der die bestehenden technologischen und personellen Ressourcen erhalten, besser ausgelastet und gemeinsam weiterentwickelt werden. Eine reine Finanzbeteiligung ohne strategische oder operative Verbindung zum Geschäft steht daher nicht im Fokus.

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NDA Mandat eb4y-2152 (1 Download )

"Durch Empfehlung sind wir Gesellschafter zu den Beratern von eb4y gekommen. Ihr Verständnis für unsere persönlichen Ziele, das Geschäftsmodell und unsere Technologien hat mich positiv überrascht.
Ebenso die außerordentliche Einsatzbereitschaft für uns das beste Ergebnis in der Transaktion zu erreichen.
Ihre Kompetenzen in Betriebswirtschaft, juristischen Fragen und dem Verhandlungsgeschick haben wir wirklich im M&A-Prozess zu schätzen gelernt.

Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend. Hierfür vielen Dank, Sie haben uns überzeugt und wir werden Sie gerne weiterempfehlen."

Dr. Josef Langer

Geschäftsführer / Eigentümer

CDE - Communications-Data-Engineering GmbH

https://www.cde.at/

Exposé herunterladen:

Exposé Mandat eb4y-2152 (2 Downloads )

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